Der er kun fire fyre tilbage i huset, og de er nået til den sidste uge. Olivia inviterer to af fyrene ud på en gruppedate, men i løbet af daten opstår der en utilfredshed, der kun vokser sig større, som aftenen skrider frem.
Kun tre fyre er tilbage, og tiden er inde til et længe ventet møde. Fyrene får nemlig et tiltrængt knus hjemmefra, og Olivia glæder sig til at lære mere om fyrene. Senere står hun over for sin hidtil sværeste roseceremoni.
Barney og Robin kæmper med forholdet, så Lily lægger en udspekuleret breakup plan, hvor hun får brug for hjælp fra Robins kendte ven, Alan Thicke.
Efter at Robin og Barney har slået op, er han igen klar til at dominere datingmarkedet med klassiske moves fra hans "Playbook".
Lilys far dukker op til Thanksgiving, mens Marshall videregiver én af sine "slap bet"-lussinger.
Flokken prøver at hjælpe Ted, da den perfekte pige endelig er blevet single, og Marshall finder et brev skrevet af hans yngre jeg.
Robins nye co-anchor driver hende til at ryge, og det får en dominoeffekt på resten af flokken. Da deres rygning tager overhånd, indgår de alle en pagt om at stoppe og sammen ryge deres sidste cigaret nogensinde.
Brandon har besøg af Mariah, som han lærte at kende, da han strandede i Hadley City i sin sommerferie. Mariah har netop udgivet en bog om skytsengle, et emne, der også interesserer Kelly. Mariah og Kelly bliver straks gode venner, og det har Tracy lidt svært ved at tackle. Rob er nervøs over, at hans film snart har premiere, men Valerie bakker ham op, så meget hun kan. Og David planlægger en helt speciel aften for Donna.
Brandon er meget påvirket af, at han og Kelly har kysset hinanden, og det kommer til udtryk, da han og Tracy har været i biografen. Det får Brandon til at foreslå, at de ikke ser hinanden i en periode, hvilket gør Tracy dybt ulykkelig. Donna og Steve skal optræde ved et talentshow, som også Clare melder sig til. Det bekymrer dog Steve, som ikke mener, at Clares sangtalent er særlig stort.
Brandon og Kelly har fundet sammen igen til alles store glæde på nær selvfølgelig Valerie, der er alt andet end begejstret for at have Kelly tilbage i Casa Walsh. Vennerne begynder dog hurtigt at føle sig forsmåede, for de to nyforelskede tilbringer næsten al tid sammen. For at de andre ikke skal føle sig udenfor, inviterer Kelly og Brandon kliken på middag. Men det går nu ikke helt som planlagt.
David inviterer Donna med på en fantastisk klub samme aften. Der er bare lige det problem, at Donna skal til eksamen dagen efter - og at klubben ligger i New Orleans. Hele kliken er inviteret med, da Steves mors mange år i showbizz skal fejres, desværre er både Kelly og Valerie syge - men det giver dem i stedet en chance for at få sat nogle ting på plads. Brandon er dog ikke helt tryg ved at lade de to alene.
Kelly er bange for, at hun er gravid. Også Clare og Steve har deres problemer. Clare er deprimeret på grund af mors dag, og Steve gør, hvad han kan for at hjælpe. Men lige meget hvad han siger og gør, er det ikke det rigtige. Samtidig undersøger Valerie mulighederne for at investere sine penge - gennem Kellys fars firma.
Brandon henter Kelly for at tage hende til lægen, så de kan få undersøgt, om hun er gravid eller ej. Samtidig nærmer de sidste eksaminer sig. Det medfører både en del nervøsitet over, hvordan det kommer til at gå - og over, hvad fremtiden vil bringe. Den eneste, der er fuld af fortrøstning, er Steve. Men har han mon grund til det?
Brandon er mistænksom over, hvorfor Valerie har villet investere alle sine penge gennem Bill Taylors firma. Kelly kan ikke forstå, hvorfor Brandon finder sig i Valeries opførsel - Kelly selv kan ikke få hende hurtigt nok ud af huset. Skoleafslutningen nærmer sig, og dermed rykker Donna og Davids planer om at flytte sammen tættere på, og Donna tager en seriøs beslutning. Fortsættes i morgen.
Phoebe holder fødselsdag og har inviteret alle vennerne ud på en meget fin restaurant, men da alle andre end Joey kommer for sent, må hun kæmpe hårdt for at få lov til at beholde det store bord - andre gæster står nemlig i kø for at få det. Monica og Chandler bliver forsinkede, fordi Monica har ægløsning og derfor har planlagt, at de skal have sex, når Chandler ankommer fra Oklahoma. Og Ross har meget svært ved at overtale Rachel til at efterlade barnet hjemme, mens de tager på restaurant.
Freddie Prinze Jr. gæsteoptræder som Ross og Rachels meget følsomme babysitter, Sandy. Ross har meget svært ved at acceptere en mand som babysitter, og da Sandy begynder at spille blokfløjte og læse digte for Rachel og Emma, får han nok. Chandler flipper ud, da Monica fortæller, at en af hendes nye kolleger er "den sjoveste fyr, hun nogensinde har mødt". Han går straks i gang med at bevise, at det selvfølgelig er ham, der er den sjoveste. Phoebe og Mikes kærlighed bliver sat på en prøve, da Phoebe får besøg af sin gamle flamme David.
Joey overvejer at købe Richards lejlighed, men under fremvisningen finder han og Chandler et suspekt videobånd - en filmoptagelse af Richard og Monica i seng sammen. Phoebe er inviteret til middag hos Mikes forældre, men det lover ikke så godt. Mike er nemlig ud af en fornem familie, og Phoebe er som bekendt Phoebe. Ross er ellevild, da han får lille Emma til at grine for første gang. Hvordan? Ved at synge en sjofel rap! Rachel bliver mildest talt forarget, men spørgsmålet er, om hun også kan få Emma til at le.
Rachel inviterer sin ultraforkælede lillesøster Amy (Christina Applegate) med til Monica og Chandlers traditionelle Thanksgiving-selskab, men det skulle hun aldrig have gjort. For inden længe er den hyggelige middag reduceret til et skænderi om, hvem der skal arve lille Emma, hvis Ross og Rachel skulle omkomme. Joey har glemt, at han skulle deltage i et Thanksgiving-optog sammen med sine kollegaer fra sæbeoperaen, og han beder derfor Phoebe om at lære ham at lyve. Christina Applegate modtog en Emmy for sin forrygende gæsteoptræden som Rachels lillesøster i netop denne episode.
Chandler er på vej til New York på weekend, og Monica og Joey ønsker begge hans selskab. Monica vinder kampen, men Chandler kan ikke få sig selv til at afvise Joey, så han lyver over for vennen og siger, at han ikke kan rejse fra Oklahoma alligevel. Planen giver imidlertid bagslag, da Joey hører en mandestemme inde hos Monica og tror, at hun er Chandler utro. Rachel og Phoebe skal i byen sammen, og Ross får den idé at invitere Mike over til øller og mandesnak. Men hvad har de to egentligt at snakke om?
Chandler kan ikke få fri i julen, så han må blive i Oklahoma og undvære samværet med resten af vennerne. Monica er alt andet end begejstret, men hun accepterer situationen - lige indtil hun opdager, at en af Chandlers medarbejdere er en tidligere skønhedsdronning. Chandler beroliger Monica ved at sige, at hendes jalousi er helt ubegrundet - men Chandler ved heller ikke, at den yndige unge dame faktisk overvejer at forføre sin jule-ensomme chef!
Phoebe mangler penge, så Joey skaffer hende et job som statist på sæbeoperaen. Men det viser sig at være en rigtig dårlig ide, for Phoebe lever sig nemlig lidt for meget ind i rollerne. Chandler går i panik, da han indser, at hans arbejdsløshed ikke harmonerer særligt godt med hans og Monicas planer om at skulle være forældre. Rachel tager Emma med ind på sit arbejde, hvor den nybagte mor chokeret opdager, at hendes job er blevet overtaget af en ung mand, som ikke har tænkt sig at give det fra sig igen uden kamp.
Det er endelig lykkedes Ross og Rachel at finde en god babysitter, så de er alt andet end begejstrede, da Joey begynder at lægge an på den ret så flotte pige. Rachel kan ikke udstå sin ucharmerende kollega Gavin, men for at vise sin gode vilje, behandler hun ham som om, at han var en af hendes gode venner. Monica misforstår imidlertid situationen, og inviterer Gavin med til Rachels fødselsdagsfest. Mike får sig en overraskelse, da han opdager, at Phoebe har et meget nært forhold til de rotter, som lever i hendes lejlighed.
Chandler afslører et hidtil uset talent for at plukke øjenbryn - Joeys øjenbryn vel at mærke. Monica viser også nye sider af sig selv ved en karaoke-aften i Mikes pianobar. Rachels evne til at rode sig ud i prekære situationer er ikke ny, og efter, hun kyssede sin kollega Gavin til Monicas fest, aner hun ikke, hvad hun skal gøre - så hun melder sig syg. Men Gavin er en betænksom mand, så beslutter sig selvfølgelig for, at aflægge et sygebesøg hos patienten. En lamslået Ross overværede kysset. Han føler sig forrådt og kan ikke se nogen anden udvej, end at han hurtigst muligt også får en kæreste.
Ross og Rachel har indset, at det ikke fungerer for dem at bo sammen. men det har Phoebe og Joey ikke. Så da Ross og Rachel beder dem om hjælp til at skaffe dem en date hver, lægger Phoebe og Joey en snedig plan. De vil arrangere to katastrofale blind-dates, som kun kan få Ross og Rachel til at indse, at de er skabt for hinanden. Chandler og Monica får til opgave at passe lille Emma, hvilket ikke helt harmonerer med parrets planer om deres egen lille familieforøgelse.
Laura og Claes inviterer til en overdådig forlovelsesfest, hvor alle - inklusiv Louises ekskæreste Mike - er inviteret. Mathias bliver usikker og begynder at tvivle på, om Louise stadig elsker ham for den, han er. Er deres liv sammen, det hun drømmer om? For første gang i deres forhold gør deres fælles rådvildhed dem i tvivl, om de virkelig er skabt for hinanden.
De to brødre Elias og Gabriel (Mads Mikkelsen, David Dencik) hader hinanden, men da deres far dør - og de opdager, at de er blevet adopteret - laver de en våbenhvile og tager afsted for at opsøge deres biologiske far. Han bor på en lille isoleret ø, og da de kommer frem, venter der dem en overraskelse - de har tre ukendte brødre, der lever efter deres helt egne regler. De fem brødre bliver nu af omstændighederne tvunget til at leve sammen og acceptere, hvem de er - og hvor de kommer fra. En film af Anders Thomas Jensen (Adams æbler).
Betjentene Annie og Chris må i al hast hjælpe en kollega, der er blevet overfaldet. Og Zoe og Jodie tager sig af en beruset, som forsøger at bryde ind i et hus.
Stokkefar er tilbage! Tobias stryger ham først med hårene ved at invitere på sejlads i høj sø, for dernæst at udsætte Stokholm for hans hadeting: et spabad.
Konkurrencen er vendt på hovedet, og frygten for, at rejsen skal slutte før tid, tvinger de coronaramte brødre til at tage en svær snak. Rakel og Mikkel stifter bekendtskab med stærk, lokal spiritus på en mandarinfarm i Georgien, og mens Lars og Marianne giver hinanden et løfte for livet i en tyrkisk te-plantage, så får René givet en besked, der har været undervejs i 15 år.
Eventyret fortsætter mod Gibraltar. Mens Marianne imponerer Lars og skaffer dem helt frem i ræset, så tager Jeppe og Nikolaj en række beslutninger, der risikerer at koste dem førstepladsen. Ræset mellem de tre førende par sender til gengæld tvillingerne faretruende langt bagud. I Sevilla åbner Rakel op om en ulykkelig oplevelse i fortiden, der stadig den dag i dag trækker dybe spor.
Melvin besøger Lone, der opdrætter præmiekatte i Dianalund, og han hjælper med at gøre katten Celeste klar til show. Melvin besøger også Allan, der har brugt en formue på at købe kampvogne, som han gerne giver en tur i. Det vilde Vestsjælland byder også på oplevelser i et ægte westernridecenter, hvor Melvin lærer at kaste med lasso. Og så har to lokale dansktopmusikere i Korsør besluttet sig for, at Danmark skal have en helt ny fødselsdagssang, som Melvin selvfølgelig tager med hjem til sin mor.
Fem tidligere vindere vender tilbage til scenen i et forsøg på at blive den ultimative vinder. Holdet består af Ed Gamble, Kerry Godliman, Liza Tarbuck, Lou Sanders og Richard Herring. Stormester Greg Davies' forventninger er skyhøje!
Stormester Greg Davies har lokket fem nye komikere til at deltage i sine drilske udfordringer. Alex Horne er som altid med på sidelinjen.