Der er dømt krise i ægteskabet mellem Steve og Janet, da Janet finder ud af, at Steve, imod hendes vilje, har investeret penge i Donnas internetforretning. David er i tvivl om sine følelser for Camille, og han indrømmer overfor Donna, at han vil ud af forholdet. Alt er klart til en storstilet premiere på Donnas hjemmeside i "The After Dark", men aftenen forløber ikke helt som forventet.
Brandon og Tracy er på vej til Hongkong for at besøge Brandons forældre. Imens har Valerie travlt med at forberede en speciel fest på Peach Pit After Dark, som hun har inviteret hele kliken - og endda også Kelly - med til. Kelly, som er meget påvirket af, at Brandon tager Tracy med til Hongkong, er dog ikke i humør til at feste. Det samme gælder Rob, men Valerie får ham dog overtalt alligevel. På samme tid står Donna over for store udfordringer på grund af sin fars sygdom.
Brandon har besøg af Mariah, som han lærte at kende, da han strandede i Hadley City i sin sommerferie. Mariah har netop udgivet en bog om skytsengle, et emne, der også interesserer Kelly. Mariah og Kelly bliver straks gode venner, og det har Tracy lidt svært ved at tackle. Rob er nervøs over, at hans film snart har premiere, men Valerie bakker ham op, så meget hun kan. Og David planlægger en helt speciel aften for Donna.
Brandon er meget påvirket af, at han og Kelly har kysset hinanden, og det kommer til udtryk, da han og Tracy har været i biografen. Det får Brandon til at foreslå, at de ikke ser hinanden i en periode, hvilket gør Tracy dybt ulykkelig. Donna og Steve skal optræde ved et talentshow, som også Clare melder sig til. Det bekymrer dog Steve, som ikke mener, at Clares sangtalent er særlig stort.
15-06 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Ted finder modet til at tale med en pige i baren, men opdager, at hun er ude med en af hans ekskærester. Lily er vred på Marshall, fordi han har fortalt sin far, at de prøver at blive gravide.