Endelig ser det ud til at Donna får den søster, hun altid har drømt om, men hendes forældre er knap så begejstrede. Fødslen har taget hårdt på Janet, og en bekymret Steve må se hjælpeløst til, imens hun og babyen kæmper for deres liv. Dylan får overtalt Kelly til at hjælpe ham med at lave mad til de hjemløse i anledningen af Thanksgiving. Matt ser uforstående til, og det går da heller ikke helt som planlagt.
Kellys far, der pludselig er dukket op, synes, at Kelly skal give Colin endnu en chance. Men er Colin holdt op med at tage kokain? Da Donna opdager, at Joes fod er hævet, søger de læge. Imens modtager Brandon en besked fra Susans ekskæreste Jonathan. En besked, han allermest har lyst til at glemme.
Der er ingen, der har set noget til Kelly de sidste par dage. Valerie er nervøs for, om hun er på kokain som Colin, men det kan de andre ikke tro om den altid perfekte Kelly. Samtidig er Donna bange for, at Joe er alvorlig syg.
Susan og Brandons forhold knirker, da Susans eks-kæreste endnu en gang dukker op. Samtidig støder Steve ind i en gammel "flamme", han helst vil glemme alt om. Og Kelly lover at droppe kokainen - men Colin er ikke den bedste støtte.
Da Janet finder ud af, at barnepigen ikke er den uskyldighed, hun har udgivet sig for, bliver Steve tvunget til at afsløre sine egen fortid med den ombejlede Darby. Mats bror Patrick og hans kone Juliane er i byen. Det viser sig, at Patrick ikke kan få børn, og de spørger Matt, om han vil være surrogat-far til deres fremtidige barn, en idé Kelly absolut ikke bryder sig om. Gina får løfte om et job i tv-branchen, først skal hun imidlertid hjælpe tv-direktørens søn med at tabe sig. Hun har tre dage til projektet og tager frisk kampen op. Noah er stadig involveret med det kriminelle søskendepar Josie og Shane, og de prøver at overtale ham til at få Dylan til at betale Josies gæld på 90.000.