Dylan er vendt tilbage til Beverly Hills, og det stiller Kelly over for et svært valg: Matt eller Dylan. Kelly skal også tage en beslutning, der helt konkret handler om liv eller død. Imens bliver David anklaget for voldtægt, og Donna og Noahs forhold bliver sat på en alvorlig prøve.
Kelly er splittet i sine følelser for Matt og Dylan. Donna bliver venner med en ung pige, der har problemer, mens Gina rykker ind på Donnas "territorium"- snart har hun en ny fyr i sigte.
04-07 2024, Kl. 02.05: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Hele holdet tilmelder sig en konkurrence i maratondans. Gina og Donna opdager, om blod virkelig er tykkere end vand. Dylan bliver hjemsøgt af dæmoner fra fortiden.
The Captain beder Ted hjælpe ham med at finde den mand, der stjal Zoey fra ham. Marshall afholder sig fra sex, indtil han gør noget godt for miljøet, og Barney nægter at indrømme, at han er vild med Robins ven.