Noah er sammen med sine nye venner næsten hver aften, og de lader Dylan betale for deres vilde nattefester. Gina prøver at få Dylan til at forstå, at de bare nasser på ham, men han er ligeglad - lige indtil narkotika kommer ind i billedet. Donna og David er klar til at gå i byen igen - hver for sig. Så da Donna bliver inviteret ud af en flot fyr, kaster hun sig glad ud i nye eventyr. Steve og Janet leder efter en barnepige til Madeline, og ender, efter mange diskussioner, med at vælge den unge smukke Derby, som overrasker alle - især Steve.
Colin skal i fængsel, men når at stikke af. Det bringer Valerie, der har stillet kaution for Colin, i en frygtelig situation, hvor hun kan miste sin natklub. Samtidig er pladeselskabet så vild med David og Donnas video, at de får en ny opgave. Selvom Claire advarer Steve, er han rigtig blevet bon-kammerat med Prins Carl.
Der venter Donna et chok, da hun finder ud af hvem, der er forsanger i den gruppe, hun sammen med David skal producere en video for. Det er nemlig selveste Ray Pruit. Senere kommer Joe med et uventet tilbud til Donna. Valerie og Nat kan miste både natklubben og cafeen, hvis Colin ikke snart dukker op og modtager sin straf. Måske kan Kelly hjælpe? Prins Carl tager sig godt af Clare, mens Steve er syg.
Steves fødselsdag nærmer sig, og Prins Carl har sørget for den helt store fest for alle vennerne. Men Claire er bange for, hvad Prins Carl ønsker til gengæld for sin gavmildhed. Dylan sender et brev fra London, hvor Brenda også bor. Måske har de atter fundet sammen? Samtidig er Nat og Valerie dybt bekymret over, at de ikke har fundet Colin. Derfor kontakter Valerie Jonesy for at få hjælp.
15-06 2024, Kl. 00.54: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Med Kellys hjælp finder Dylan ud af, at hans far bor i Arizona. Dylan betragter Jack på afstand, men beslutter sig for ikke at give sig til kende, da Jack har en ny tilværelse med en kone og en lille søn. Camille er jaloux på den fortrolighed der stadig er mellem Donna og David, og selvom de forsikrer hende om, at der kun er tale om venskab, er hun ikke beroliget. Steves lillebror, Ryan, er i byen, og sammen fester de to brødre til langt ud på natten - og det er ikke noget, der passer Janet.