Kampen om at vinde Carselys marmeladedyst har altid været benhård, men da konkurrencen bliver dødbringende, beslutter Agatha at genoprette konkurrencens ry.
Martin og Louisa har deres første fertilitetskonsultation hos doktor Emma Ryder. I mellemtiden kommer Penhale på hårdt arbejde, da en lokal surferskole bliver udsat for hærværk, og Bert begynder at mærke presset fra Caitlin.
29-06 2024, Kl. 00.42: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Da frøken Tishell tager sin unge kusine Sarah med på arbejde for at give hende lidt joberfaring, går det ikke helt som planlagt. Samtidig dukker en af Louisas klienter uanmeldt op på klinikken, og Martin må haste til dyrlægen med Buddy.
Martin skal op til den sidste og afgørende prøve om sin licens. Samtidig opstår der en nødsituation hos Ruth, og forberedelserne til Morwenna og Als bryllup ikke går efter planen.
29-06 2024, Kl. 00.42: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Martin sætter spørgsmålstegn ved sin beslutning om at træde tilbage og vender derfor tilbage til Portwenn - fast besluttet på at overvinde sin blodfobi.
29-06 2024, Kl. 00.42: Nyt program
Da et lig skyller op på stranden, er Jane overbevist om, at der er tale om en mislykket begravelse til søs, mens Davey derimod mener, der må være sket en forbrydelse. Og med en middag på højkant, er de begge opsat på at få ret.
80'ernes new wave-band Volcanic Youth er i byen for at indspille et nyt album, og Matilda får den uglamourøse tjans at finde en forsvundet hund. Hun får dog hurtigt andet at se til, da et af bandmedlemmerne bliver myrdet.
En dreng er blevet kidnappet af en skruppelløs pengeafpresser, der er ude på at ramme en lokal forretningsmand. Kidnapperen er overordentlig listig og sætter Frost på noget af en prøve. Samtidig er Frost involveret i en anden kidnapningssag om en forsvunden rigmandsdatter i teenagealderen.
Et ansigt fra fortiden passer bemærkelsesværdigt godt ind i en serie ubehagelige overgreb på børn i Denton. For én gangs skyld dikterer medlidenhed, hvordan Frost tager sig af sagen. Resultatet er et mareridt, hvor Frost, for at prøve at retfærdiggøre sin beslutning og redde sin egen karriere, skal fange en morder med to barnedrab på samvittigheden.