Mens Dawson opdager, at hans mor er gravid, er Joey i tvivl om, hvornår hun skal tage det næste skridt med Pacey. Jack er blevet træner for et ungdomsfodboldhold, men hans seksuelle orientering volder ham problemer.
Will bliver kaldt ind på inspektørens kontor og opdager til hans frygt, at hans tidligere rival og arvefjende, Bryan Ryan, er blevet en del af skolebestyrelsen og skal evaluere sangkoret i et forsøg på at skære penge i budgettet. Det bliver ikke nemt for Will at overbevise Bryan om at redde koret. Samtidig hjælper Tina Artie med at opfyde sin drøm, der fører ham ud på et lille eventyr. Afsnittet er instrueret af den prisvindende instruktør, Joss Whedon.
Koret forbereder en hyldest til Lady Gaga, hvilket fører til mange spændende, nye looks og kostumer. Opgaven falder dog ikke i drengenes smag, der udtrykker deres utilfredshed med, at de altid skal gøre, hvad pigerne vil. Heldigvis har Finn en løsning ved hånden. I privaten er Finn dog mere fortabt, da hans mor og ham skal flytte, og Finn skal til at dele værelse med Kurt.
Betty bekymrer sig over, at hun og Matt ser alt for meget til hinanden, så hun arrangerer en overraskelse for ham - som desværre fører meget uventede resultater med sig. Marc frygter, at hans engangsknald Troy er ved at falde for ham, da Marc var hans "første". Og Hilda overvejer, om hun skal fortælle Bobby, at han er faren til hendes kommende barn.
Betty kigger tilbage på den værste uge i hendes liv, hvor Vilhelmina nærmest slår hende ihjel med forskellige skønhedseksperimenter. Samtidig frygter Daniel, at Marc saboterer hans arbejde - og det gør han også! Og Bobby gør alt for at forkæle Hilda, men det går grueligt galt.
En epoke er slut. Brandon forlader Beverly Hills. Efter ni år i Beverly Hills er Brandon splittet mellem at blive hos sine venner eller tage til Washington D.C., hvor drømmejobbet venter. Samtidig forbereder Kelly sig på fremtiden og fejrer åbningen af sin og Donnas nye butik. Valerie, der over for sin mor har tilstået mordet på sin far, får alvorlig brug for advokatbistand. Derfor opsøger hun Matt.
Da Noah fortsætter sin selvmordskurs, søger Donna støtte hos Matt. Valerie har besluttet at melde sig til politiet, men først vil hun holde en vild fest. Kelly bringer sig selv i fare, da hun vil hjælpe en ung kvinde med at slippe væk fra sin voldelige ægtemand. Sophie har øje for en rig fyr - måske vil David miste hende?
Luke Perry er tilbage som Dylan McKay, mens det er Tiffani-Amber Thiessen sidste episode som Valerie. Dylan dukker uventet op på Thankgivingsdag efter tre års fravær. Donna introducerer sine venner for Gina Kincaid, der er hendes kusine - og professionel skøjter. Noah er måske skyld i en bilulykke, der koster en ung fyr livet. Noah kan ikke huske noget, fordi han var plakatfuld. Efter fire år i Beverly Hills, er det måske på tide, at Valerie finder nye græsgange.
Dylan er vendt tilbage til Beverly Hills, og det stiller Kelly over for et svært valg: Matt eller Dylan. Kelly skal også tage en beslutning, der helt konkret handler om liv eller død. Imens bliver David anklaget for voldtægt, og Donna og Noahs forhold bliver sat på en alvorlig prøve.
Efter tragedien, hvor Brees søn, Andrew, kørte Carlos' mor ned, gør beboerne på Wisteria Lane hver især status over deres eget liv. Samtidig vokser Susans mistanke til Mike Delfino og hans begrundelse for at flytte til kvarteret. Lynettes afhængighed af tvillingernes DAMP-medicin når nye højder, og hun beslutter sig for, at hun hellere må finde andre metoder til at komme sin stress til livs. Og mens Carlos' mor ligger i sin sygeseng på hospitalet, fortæller Gabrielle præsten om sin affære med gartneren.
For at fylde tomheden efter at affæren med John er kølnet af og en velkommen pause fra sin svigermors sygeseng, beslutter Gabrielle sig for at arrangere et velgørenhedsmodeshow. Alle veninderne fra Wisteria Lane og nabolaget skal gå modeller, og heriblandt Johns mor Helen, som fejlagtigt får opfattelsen af, at det er Susan der har en affære med hendes søn - og hvad der skulle have været en festlig aften, ender i katte slagsmål. Zach er stukket af fra det psykiatriske hospital og søger i hemmelighed tilflugt hos Julie Meyer, og han betror hende en stor hemmelighed om Dana.