På Capeside High er eleverne så småt begyndt at tænke over deres fremtid, og over hvordan de kommer på college. Joey er bekymret over, at Pacey kæmper med at bestå, mens hun selv er blandt de fire bedste på skolen.
Puck har droppet hanekammen, men samtidig har han mistet sit frygtappeal og bliver sat på plads af en flok nørder. For at genvinde sin tabte status må han date en cheerleader, og han kaster sin opmærksomhed på Mercedes, men hun er svær at imponere, når han ikke kan huske hendes navn. Og Rachel er bange for, at hun mister stemmen pga. overanstrengelse, da det viser sig, at halvdelen af koret faktisk ikke synger særlig meget med.
Will bliver kaldt ind på inspektørens kontor og opdager til hans frygt, at hans tidligere rival og arvefjende, Bryan Ryan, er blevet en del af skolebestyrelsen og skal evaluere sangkoret i et forsøg på at skære penge i budgettet. Det bliver ikke nemt for Will at overbevise Bryan om at redde koret. Samtidig hjælper Tina Artie med at opfyde sin drøm, der fører ham ud på et lille eventyr. Afsnittet er instrueret af den prisvindende instruktør, Joss Whedon.
Både Betty og Hilda frygter, at de er gravide, men da de er ude og købe graviditetstests, render de ind i deres far og hans nye kæreste. På Mode har Marc en plan til at få Wilhelmina tilbage, men han skal have Daniel til at gå med på ideen, og samtidig får Claire sporet sig frem til sin søn, som hun bortadopterede flere år tidligere.
Betty bekymrer sig over, at hun og Matt ser alt for meget til hinanden, så hun arrangerer en overraskelse for ham - som desværre fører meget uventede resultater med sig. Marc frygter, at hans engangsknald Troy er ved at falde for ham, da Marc var hans "første". Og Hilda overvejer, om hun skal fortælle Bobby, at han er faren til hendes kommende barn.
Valeries mor skal giftes i Las Vegas, og Valerie skal være forlover. Men det afholder ikke Valerie fra at prøve manden af. Samtidig forfører Sophie David, der får dårlig samvittighed over for Steve, der også er forelsket i Sophie. Og Noah, der er knust over sin fars selvmord, kommer til at optræde yderst pinligt til en fest hos Donnas forældre.
Valerie kommer med en overraskende tilståelse over for sin mor. David og Sophie elsker med hinanden - direkte transmitteret på internettet! Kelly prøver at overtale Donna til at investere i en forretning sammen hende - og Noah bliver anklaget for spirituskørsel.
En epoke er slut. Brandon forlader Beverly Hills. Efter ni år i Beverly Hills er Brandon splittet mellem at blive hos sine venner eller tage til Washington D.C., hvor drømmejobbet venter. Samtidig forbereder Kelly sig på fremtiden og fejrer åbningen af sin og Donnas nye butik. Valerie, der over for sin mor har tilstået mordet på sin far, får alvorlig brug for advokatbistand. Derfor opsøger hun Matt.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Da Noah fortsætter sin selvmordskurs, søger Donna støtte hos Matt. Valerie har besluttet at melde sig til politiet, men først vil hun holde en vild fest. Kelly bringer sig selv i fare, da hun vil hjælpe en ung kvinde med at slippe væk fra sin voldelige ægtemand. Sophie har øje for en rig fyr - måske vil David miste hende?
Susan bliver knotten, da Mike udsætter deres første officielle date, fordi han har fået uventet besøg af den meget sexede Kendra. Susan allierer sig med Edie, og de beslutter sig for at iføre sig fuld "krigsmaling" og følge efter, da Mike og Kendra tager en tur i byen. Gabrielle bliver jaloux over den nye kvinde i gartneren Johns liv, Brees børn begår mytteri, da de finder ud af, at deres far er flyttet hjemmefra, og stakkels Lynette bliver mere og mere afhængig af tvillingernes DAMP-medicin!
Efter tragedien, hvor Brees søn, Andrew, kørte Carlos' mor ned, gør beboerne på Wisteria Lane hver især status over deres eget liv. Samtidig vokser Susans mistanke til Mike Delfino og hans begrundelse for at flytte til kvarteret. Lynettes afhængighed af tvillingernes DAMP-medicin når nye højder, og hun beslutter sig for, at hun hellere må finde andre metoder til at komme sin stress til livs. Og mens Carlos' mor ligger i sin sygeseng på hospitalet, fortæller Gabrielle præsten om sin affære med gartneren.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Følg med, når Charlie, Allan og Allans søn, Jake, lever deres gakkede familieliv i det solrige Malibu. Når livet både er fyldt med kaos og kærlighed, er det måske ikke helt tosset at have familien tæt på.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Følg med, når Charlie, Allan og Allans søn, Jake, lever deres gakkede familieliv i det solrige Malibu. Når livet både er fyldt med kaos og kærlighed, er det måske ikke helt tosset at have familien tæt på.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Følg med, når Charlie, Allan og Allans søn, Jake, lever deres gakkede familieliv i det solrige Malibu. Når livet både er fyldt med kaos og kærlighed, er det måske ikke helt tosset at have familien tæt på.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Følg med, når Charlie, Allan og Allans søn, Jake, lever deres gakkede familieliv i det solrige Malibu. Når livet både er fyldt med kaos og kærlighed, er det måske ikke helt tosset at have familien tæt på.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Phoebe finder et billede med forældrene og deres ven, som også hedder Phoebe. Alle vennerne beslutter sig for at tage ud til havet i weekenden og besøge denne Phobe. Her får Monica uventet et tilbud fra Chandler, og Phoebe finder ud af noget chokerende om den anden Phoebe. Imens flirter Ross og Rachel kraftigt, men så dukker Ross' kæreste Bonnie op - Ross bliver nødt til at vælge mellem de to.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Hvilken dør vælger Ross? Bonnies eller Rachels? Phoebe får at vide, at hendes mors bedste veninde i virkeligheden er hendes biologiske mor. Vil Monica gå ud med Chandler, hvis han var den sidste mand tilbage på jorden, spørger Chandler hende på stranden? Monica når knap at svare, førend hun bliver brændt af en brandmand. Og hvad er kuren for det?
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Stan indser, at han er gået glip af mange store begivenheder i Steves liv, så han laver en avatar af en lækker blondine, for at komme tættere ind på livet af Steve igen. Stan går dog for vidt og overskrider grænser, og så må Francine overtage. Roger har startet et limousinefirma, men da en gruppe fyre snyder ham for pengene, søger han hævn og tager på menneskejagt.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Stan møder sin gamle flamme, Scarlett, og indser, at han stadig har følelser for hende. Det vil Francine ikke finde sig i, så hun får Roger til at charmere Scarlett væk fra Stan, og det gør Stan sygeligt jaloux. Desværre havner Roger samtidig i en freelance alienjægers søgelys. Steve opdager et par lykketrusser, men det er desværre Hayleys.
30-03 2021, Kl. 02.11: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Stan bliver ekskommunikeret af sin kirke, efter han tæver præsten. Men Stan finder en måde at komme tilbage i menigheden på ved at tilintetgøre Hayley og Jeffs ny-adopterede lille dreng, der tilfældigvis er Antikrist.
07-04 2021, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Steve vil gerne bevise, at han er modig og få sin fars respekt, så han forklæder sig som superhelt og vil senere afsløre sig selv for sin far. Da Stan vil fejre den nye helt i byen, er Steve klar til afsløringen, men Roger dukker op og stjæler rampelyset. Francine har svært ved at tackle, at hun måske er gravid.