Mary Alice var i gang med at forberede et stort middagsselskab, før hun tog livet af sig selv, og nu beslutter hendes veninder at arbejde videre med planerne. Gabrielle fortsætter sine hede hyrdetimer med gartneren John, men en af kvarterets småpiger ser dem kysse, og selv om hun kun er ni år, ved hun lige præcis, hvordan hun skal udnytte situationen. Bag Brees perfekte facade kæmpes en hård kamp for at skjule et smuldrende ægteskab, og Susan har en på alle måder mindeværdig konfrontation med sin eks-mand Karl.
Jorden brænder for alvor under Gabrielle, da hendes mand, Carlos, finder en af den unge gartners sokker under ægtesengen. Hvordan vil Gabrielle lige forklare, at den er havnet dér?! Edie er ved at spise den emsige mrs. Huber ud af huset, det kan i den grad mærkes på husholdningsbudgettet, så derfor prøver hun at presse penge ud af Susan. Hvis Susan ikke straks hoster op, vil mrs. Huber afsløre, at hun ved, at Susan var i Edies hus, da det brændte. Men hvis det kommer frem at Susan var indblandet i branden, vil det give hendes eksmand, Carl, en enestående chance til et nyt forsøg på at bemægtige sig forældreretten over datteren Julie.
Et mystisk indbrud og andre besynderlige hændelser på Wisteria Lane gør naboerne både urolige og vagtsomme. Den politibetjent, der efterforsker sagen, inviterer Susan ud på en date, men hvad mon Mike Delfino siger til det? Gabrielles håndfaste svigermor, Juanita, kommer på uanmeldt besøg. Officielt er det for at hygge sig med sin søn og svigerdatter, men i virkeligheden har Carlos bedt sin mor komme, så hun kan holde et vågent øje med Gabrielle. Samtidig foregår der underlige ting i Mary Alices hus, og hendes søn Zach betror Bree en hemmelighed om sin mors død.
Carlos' mor deler mistanken om Gabrielles sidespring med sin søn, og snart ser stakkels Carlos potentielle elskere over det hele, mens Gabrielle selv holder lav profil. Susan undrer sig over, at Mary Alices søn, Zach, tilsyneladende er forsvundet, og hun sætter sig for at grave lidt i sagen, og det fører hende til det psykriatriske hospital Seacrest. Hos Bree og Rex slås de stadig for at få ægteskabet til at fungere, og nu er turen kommet til deres sexliv. Rex har en rigtig god idé til, hvordan de kommer videre - det synes han i hvert fald selv. Og så krydser Lynette knivskarpe moderlige klinger med den emsige Maisy Gibbons (Sharon Lawrence).
David opsøger Donna for at takke hende for at have betalt hans lån af til lånehajen, men det kender Donna ikke noget til. Hvem har så betalt? Det sætter Valerie sig for at finde ud af. Samtidig venter Steve ængsteligt på resultat af blodprøven. Er han far til Jodis barn? Brandon og Kelly har fået fat i Dylan. Erica får lov at bo hos ham, men så dukker politiet op og arresterer Brandon.
Donna og Noah kommer sammen, og det gør Valerie og David fortvivlede. Valerie prøver at overtale Noah til at give hende ansvaret for natklubben the After Dark Club, som han har købt, men Noah har ikke opgivet at få David tilbage som bestyrer. Samtidig har Kelly en ubehagelig følelse af, at doktor Gary Monahan lægger an på hende, men Brandon beroliger hende. Brandon får til gengæld brug for al sin styrke til at modstå andre kvinder, da journalisten Emma Bennett dukker op på avisen.
Kelly læser Emmas klumme i Brandons avis og spørger ham, om han ikke er glad for, at hun har bragt dem sammen? Det er Brandon, der har svært ved at afvise Emmas tilnærmelser, ikke helt enig i. Samtidig prøver Valerie og David at gøre Donna og Noah jaloux ved at foregive, at de går i seng med hinanden og er kærester igen. Deres iscenesættelse er ret så overbevisende.
Julen nærmer sig, og Steve er ved at gå i panik over, at han ikke har fundet en gave til Carly. Samtidig har Carlys søn mistet troen på julemanden, og det bliver ikke bedre, da Donna hiver ham med ind til prøven på en julefest, hvor julemanden optræder - det viser sig at være en stripper. Emma giver ikke op over for Brandon, der føler sig tiltrukket af hende, men ikke vil miste Kelly. Kelly bliver overtalt til at holde en tale på doktor Monahans vegne, men har hun mod til at fortælle om hans sexchikane?
Hos familien Dunphy har sommeren været usædvanlig fredelig, men da Alex vender hjem fra lejrtur, skifter stemningen drastisk. Mitch og Cam er tilbage fra deres bryllupsrejse, men Cameron har svært ved at falde tilbage i hverdagens rammer, mens Mitch nyder at være hjemme. Og Gloria sætter sig for at gøre op med Jays ligegyldige holdning til sit eget udseende og beslutter sig for at give ham lidt af hans egen medicin.
Alex er på udkig efter et campus, og Claire mener, at hun har fundet det perfekte sted, kun 45 minutter hjemmefra, men Alex har noget helt andet i tankerne. I mellemtiden har Lily besluttet, at det er på tide med et nyt familieportræt, da hun ikke selv er på billedet, som hænger over kaminen, og Jay bekymrer sig om, hvorvidt Gloria vil sætte pris på hans bryllupsgave.
Under en redigering af Mitchell og Camerons bryllupsvideo finder Phil ud af, at det er hans skyld, at hele familien er plaget af forkølelse. Samtidig forsøger Jay og Gloria at rådgive Manny om, hvordan han skal klare den hårde tid på fodboldholdet, mens Cameron ikke kan beslutte sig for, hvor meget spilletid Manny skal have. Og Mitchell får intellektuel modstand, da han møder Lilys nye veninde Sydney.
Da familien Dunphy midlertidigt flytter på hotel, bliver tingene meget anspændt, og imens forsøger Cameron at fastholde den gode stime, som hans fodboldhold er i, selvom noget tyder på, at Mitchell bringer uheld. Og Gloria bliver mistænksom, da Manny fortæller, at han har fået en kæreste.
Ted spørger Robin, om hun vil være hans date til et bryllup. Men bliver brylluppet mon egentlig til noget, efter Ted misforstår en væsentlig ting?
Ted tager til brylluppet og møder en fortryllende kvinde. For ikke at ødelægge det gode minde bliver de enige om aldrig at mødes igen.
Monica møder ved et tilfælde sin ekskæreste Richard (Tom Selleck), og de beslutter sig for at være venner, men det er lettere sagt end gjort. Også Phoebe får problemer. Hendes nye ven går nemlig i alt for løse shorts - og det har hun lidt svært ved at fortælle ham.
Phoebes tidligere synge-partner, der skred fra duoen til fordel for at skrive reklamejingles, vil nu gerne spille sammen med hende igen. Phoebe er bange for endnu en gang at blive såret, men kan hun lade være med at sige ja? Chandler er temmelig interesseret i søde Ginger, der viser sig at have et træben. Kan han klare det? Ross og Rachel har problemer, fordi Rachel hele tiden arbejder over. Er hun blevet interesseret i sin kollega Mark?
Stan kommer til skade med ryggen og bliver overtalt til at købe et udendørs boblebad. Den nyindkøbte luksus skaber en ny gnist i Stan og Francines ægteskab, men glæden er kort, da boblebadet begynder at tale til Stan. Han bliver besat af boblebadet, og det lokker ham til en opførsel, der truer hele familiens sikkerhed.
Da byen bliver ramt af en orkan, må hele Smith-familien blive indendørs. Det ser ikke ud til, at de kan forlade huset igen foreløbig, så de må alle kæmpe med næb og kløer for at overleve.
Roger bliver værge for Steve, men tager sit nye ansvar alt for alvorligt og får Steves gode ven, skoleinspektør Lewis, fyret. Mens Roger har ansvaret for Steve, tager Stan og Francine på børnefri-ferie til verdens største vandland, men stedet er så kedeligt, at de selv må gøre deres ferie mere spændende.
Stan drømmer om at være forlover til et bryllup, så han overtaler skoleinspektør Lewis til at blive gift. Stan er så glad for det kommende bryllup, at han finder Lewis' tidligere cellekammerat og gode ven, og inviterer ham med til brylluppet, men en mørk hemmelighed truer med at få brylluppet aflyst. Roger finder et par shorts, der giver ham en god krop. Den vil han gerne vise frem og møder tilfældigvis Ricky Martin, der kæmper med selvtilliden.