Will bruger musikken fra Saturday Night Fever til at inspirere New Directions, og nogle af eleverne indser pludselig, hvad de vil med deres liv. Roz Washington vender samtidig tilbage med en plan om at overtage Cheerios.
Glee Club synger Whitney Houstons største hits, mens Will og Emma kommer et skridt tættere på drømmebrylluppet.
Rachel og Kurt får chancen for at gå til audition ved New York Academy of the Dramatic Arts. Samtidig tager Puck en beslutning for fremtiden efter et møde med sin far.
Brittany arrangerer årets skolefest med dinosaurtema i et forsøg på at gøre op for sine manglende præstationer som klasseformand. Samtidig bliver Rachel jaloux, da Finn giver sin støtte til Quinn som ballets dronning.
Carlos' mor deler mistanken om Gabrielles sidespring med sin søn, og snart ser stakkels Carlos potentielle elskere over det hele, mens Gabrielle selv holder lav profil. Susan undrer sig over, at Mary Alices søn, Zach, tilsyneladende er forsvundet, og hun sætter sig for at grave lidt i sagen, og det fører hende til det psykriatriske hospital Seacrest. Hos Bree og Rex slås de stadig for at få ægteskabet til at fungere, og nu er turen kommet til deres sexliv. Rex har en rigtig god idé til, hvordan de kommer videre - det synes han i hvert fald selv. Og så krydser Lynette knivskarpe moderlige klinger med den emsige Maisy Gibbons (Sharon Lawrence).
Susan bliver knotten, da Mike udsætter deres første officielle date, fordi han har fået uventet besøg af den meget sexede Kendra. Susan allierer sig med Edie, og de beslutter sig for at iføre sig fuld "krigsmaling" og følge efter, da Mike og Kendra tager en tur i byen. Gabrielle bliver jaloux over den nye kvinde i gartneren Johns liv, Brees børn begår mytteri, da de finder ud af, at deres far er flyttet hjemmefra, og stakkels Lynette bliver mere og mere afhængig af tvillingernes DAMP-medicin!
Efter tragedien, hvor Brees søn, Andrew, kørte Carlos' mor ned, gør beboerne på Wisteria Lane hver især status over deres eget liv. Samtidig vokser Susans mistanke til Mike Delfino og hans begrundelse for at flytte til kvarteret. Lynettes afhængighed af tvillingernes DAMP-medicin når nye højder, og hun beslutter sig for, at hun hellere må finde andre metoder til at komme sin stress til livs. Og mens Carlos' mor ligger i sin sygeseng på hospitalet, fortæller Gabrielle præsten om sin affære med gartneren.
For at fylde tomheden efter at affæren med John er kølnet af og en velkommen pause fra sin svigermors sygeseng, beslutter Gabrielle sig for at arrangere et velgørenhedsmodeshow. Alle veninderne fra Wisteria Lane og nabolaget skal gå modeller, og heriblandt Johns mor Helen, som fejlagtigt får opfattelsen af, at det er Susan der har en affære med hendes søn - og hvad der skulle have været en festlig aften, ender i katte slagsmål. Zach er stukket af fra det psykiatriske hospital og søger i hemmelighed tilflugt hos Julie Meyer, og han betror hende en stor hemmelighed om Dana.
Alan og Jake er tilbage, og Alan står over for livets hårde realiteter efter at have mistet sin bror, da et nyt venskab pludseligt opstår og giver nyt håb.
Alan og Jake er tilbage, og Alan står over for livets hårde realiteter efter at have mistet sin bror, da et nyt venskab pludseligt opstår og giver nyt håb.
Alan og Jake er tilbage, og Alan står over for livets hårde realiteter efter at have mistet sin bror, da et nyt venskab pludseligt opstår og giver nyt håb.
Monica bliver lykkelig, da vennerne tager godt imod hendes nye kæreste. Men de er faktisk så vilde med kæresten, at de også er sammen med ham, når Monica ikke er der. Chandler, der kvittede smøgerne for tre år siden, falder i igen. Vennerne, der dengang måtte finde sig i hans nikotinhunger, bliver vrede over, han har genoptaget dén vane. Måske kan følsomme Phoebe, der bliver tilsmilet af et usædvanligt held, blive hans redning?
Rachel modtager sin første lønseddel og får besøg af veninder fra rigmandskvarteret. Begge dele er så deprimerende, at Phoebe og Monica må gøre noget for at kvikke stakkels Rachel op: En aften med direkte udsigt til en flot fyr, der er rådgiver for præsident Clinton, må være den rette kur. Da Joey og Chandler inviterer Ross, der ikke har megen held i kærlighed, med til en hockey-kamp, er han lige ved at blive slået ud.