Hverdagslivet tages til ekstremerne, når hele USA's familiefar og machomand Stan Smith styrer sin familie med samme absurde midler, som han gør i sit job som benhård CIA-agent.
Hverdagslivet tages til ekstremerne, når hele USA's familiefar og machomand Stan Smith styrer sin familie med samme absurde midler, som han gør i sit job som benhård CIA-agent.
Alle er i Palm Springs for at slappe af og more sig, men kærligheden har trange kår. Forholdet mellem Kelly og Brandon er på frysepunktet, efter at Kelly har afslået at gifte sig med ham - og det er Valerie ikke sen til at udnytte. Ray bliver mere og mere dominerende overfor Donna, han synes, hun klæder sig for udfordrende, og det tærer på deres forhold. Dylan har udsat sin rejse til Hawaii, da en producer har vist interesse for filmmanuskriptet - men selvfølgelig er der en hage ved aftalen.
Steve er sur, fordi hans far prøver at kæde ham sammen med Robin. Han er nemlig mere interesseret i den mystiske kvinde med den store hat. Men der venter ham en overraskelse. Da Valerie kommer for at hente sine ting, overhører hun et voldsomt skænderi mellem Donna og Ray. Brandon bliver arresteret i Valeries bil, Dylan kommer ud på en livsfarlig køretur.
Alle vennerne fra Beverly Hills er tilbage efter en lang sommerferie. Kelly har fundet sig en ny kæreste, kunstmaleren Colin Robbins. Derfor afviser hun Dylan, der nu er på jagt efter sin fars morder. Brandon står med et næsten tomt hus - bortset fra Valerie og hendes nye veninde Ginger, der hele tiden spiller op til narrestreger. Da de alle sammen er til fest hos Donnas mor, forsvinder en smuk værdifuld ring - men hvem har stjålet den?
Alle mistænker Ray for at stå bag tyverierne, som efterhånden tager til blandt vennerne i Beverly Hills. Donna er den eneste, der bakker Ray op, men da de tropper op til Kellys fødselsdag, er stemningen blandt vennerne trykket. Samtidig er Kelly såret over, at hendes nye ven Colin glimrer ved sit fravær. Men måske kan gaverne lette på stemningen?
Hele familien skal mødes hos Jay inden Alex's dimission, hvor Jay er travlt optaget med at holde sit Botox-uheld skjult. Cameron er sur på Mitchell over, at han griner af ham, når han gør noget dumt, men Cameron er også usædvanlig klodset. Phil venter på, at Claire skal bryde grædende sammen over børnene, der bliver så hurtigt voksne, så han kan trøste hende af egoistiske årsager.
Det er Jays fødselsdag, og han vil bare gerne slappe af og fiske inden sin fest om aftenen. Desværre bliver Jay involveret i alle andres problemer, idet de forsøger at skaffe deres gaver til ham: Claire og Mitchell bliver fanget i haven til deres barndomshjem, Cameron bliver smidt ud af bageriet, hvor han skal købe Jays kage, pga. en misforståelse, og Phil møder sin ærkefjende og vil imponere ham med Gloria.
Hele familien besøger en cowboyranch, men Claire har svært ved at acceptere, at Dylan nu er en del af familiens liv. Phil forsøger at imponere Jay med sine cowboyevner, men Jay har travlt med at holde den flirtende guide væk fra Gloria. Micth og Cameron har stadig ikke fortalt familien, at de gerne vil adoptere en dreng, og Alex får sit første kys, men det er ikke, hvad hun havde forventet.
Mitchell og Cameron er klar til at adoptere et barn mere, men Lily har det godt med at være enebarn. Cameron føler sig ansvarlig for Lilys opførsel, da han har pylret meget om hende, så han forsøger at alde Lily være mere uafhængig. Gloria må agere ydmyg overfor skoleinspektøren, efter hun har anklaget ham for at være fordumsfuld overfor columbianere. Haley og Alex udarbejder en plan for at få hvert deres værelse.
Ross har holdt sin forelskelse i Rachel hemmelig, men til hendes fødselsdag kommer Chandler til at tale over sig. Selv om Ross er taget til Kina, bliver han og Rachel langt om længe forenet? Men overraskelserne er ikke forbi. I hvert fald ikke for Joey, der lærer en ny side af sexlivet at kende!
Rachel, der nu har besluttet sig for at gå målrettet efter Ross, får en ubehagelig overraskelse, da Ross vender tilbage fra Kina. Samtidig har Phoebe varierende succes med at klippe sine venners hår - det går rigtig godt med Joey og Chandler, men da turen kommer til Monica, går det helt galt. Og så får Chandler sig en rystende oplevelse, da han besøger Joeys skrædder.