Matt flyver til New York for at besøge Lauren, som har tilbragt de sidste tre år på en institution for psykisk syge. Da Matt vender tilbage er det sammen med Lauren, men han er ikke meget for at introducere Lauren for Kelly. Samtidig ser David og Gina parret kysse hinanden på gaden.
Den populære californiske klike er samlet igen, for Donna og David har "bryllupsdag". De går alle ud og spiser, men efter middagen siver vennerne for at lade de to være alene. Er det i nat, at Donna giver sig hen til sin elskede? Brandon er tilbage efter eventyret med Emily, Dylan og Kelly har problemer, Steve frygter at blive smidt ud af universitetet og Andrea er meget forelsket.
Det er jul - i det solbeskinnede California. Familien Walsh spiser middag sammen og mindes gamle dage inden de skal af sted til Hawaii. Dylan kommer forbi med julegaver til alle og gør turen videre rundt til alle vennerne. Men er han selv så glad som han lader? Han skal netop til at rejse selv, da det ringer på døren. Uden for står en kvinde og en lille pige - gæster fra fortiden.
Terminsprøverne hænger over alles hoveder, og det går hårdt ud over kærligheden. Især har David Silver det slemt. Han har omsider slået op med Donna, men de bor stadig under samme tag, og Donna kan ikke tro, at han mener det alvorligt. Hvad skal han gøre for at komme igennem det? Dylan sniger sig til tid sammen med sin nye familie, og han beslutter, at han vil hjælpe dem til en ny start. Men Jim Walsh er tilbageholdende, for hvem er de i virkeligheden?
Noah har pengeproblemer og står over for at måtte dreje nøglen om på Peach Pit/After Dark. Derfor overvejer han et tilbud fra en restauratør, der vil betale mere i leje end Nat. Dylan advarer ham mod at tage imod tilbuddet. Claudias visum er tæt på at udløbe, men David lover at hjælpe hende, så hun kan blive i landet.