Barney prøver at sende Ted på flere dates, så han kan glemme Robin. Barney har også travlt med at få Quinn til at droppe hendes stripperjob.
Da Lily går i fødsel, er det Ted og Robin, som må tage sig af hende. Marshall er fuld og fanget i Atlantic City med Barney.
Ted ringer til sin ekskæreste Victoria, mens Barney og Quinn kommer i store problemer, da Barney laver en tryllekunst i lufthavnen.
Victoria har forladt sin forlovede ved alteret, og Ted overtaler hende til en lille detour, før de endeligt stikker af sammen. Barneys forlovelse til Quinn kommer i fare, da hun lærer om hans tidligere forhold til Robin.
Barney har bedt Quinn underskrive en pre-nup med nogle vilde krav, og det giver de andre fyre gode ideer. Kan pigerne finde en måde at hævne sig på?
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Brandons sommerjob på stranden bringer ham dagligt i kontakt med alle vennerne, også Andrea. Derfor kan han ikke undgå at lægge mærke til, at hun er begyndt at interessere sig for en ny fyr - og dét bryder Brandon sig påfaldende lidt om. Donna og Brenda ankommer til Paris, og det kræver lidt omstilling at vænne sig til franskmændenes livsstil. Imens begynder Dylan derhjemme at få et tættere forhold til Kelly, mens han undrer sig over, at han stadig ikke hører fra Brenda.
Der skal være volleyballturnering på stranden, og vennerne er kampklare. Steve får øje på en smækker, californisk pige og spørger, om hun vil være hans makker. Kelly og Dylan, som efterhånden ser mere og mere til hinanden, melder sig som makkere. Også David er begyndt at interessere sig for en ny pige, Nikki, mens Donna er væk hele sommeren. Imens gør Brenda og Donna deres erfaringer i Paris, og Donna får et tilbud, hun har svært ved at sige nej til.
En amerikaner kommer til Paris. Han ser en sød, ung pige på en bænk i parken, og de kommer i snak. Han hedder Rick, hun hedder Brenda. Han tror, hun er fransk, og hun lader ham blive i troen. I løbet af de næste dage udvikler deres forhold sig til en begyndende forelskelse, mens dagen for Brendas hjemrejse hastigt nærmer sig. Hjemme i Hollywood er Dylan og Kelly stadig nære venner, selvom de er klar over, at deres følelser for hinanden kan gøre tingene meget komplicerede.
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Det har været en begivenhedsrig sommer for alle, men nu nærmer hverdagen sig igen. Brenda og Donna er på vej hjem, og det bliver en hjemkomst med blandede følelser for mange af de gamle venner. Brenda tænker på sin nye ven Rick, som blev tilbage i Paris. Kelly og Dylan vågner op på stranden efter en nat sammen under stjernerne. David vil holde sin affære med Nikki hemmelig for Donna. Brandon ramler ind i flere og flere skænderier med Brook, på grund af hendes racistiske bemærkninger. Nu mødes de alle på stranden for at bygge sandslotte.
Skolen er startet igen, men ikke alt er ved det gamle. Sommerens forskellige affærer har sat deres spor. Brenda er glad for at være hjemme igen, glad for Dylan og for sine venner. Men Kelly har det meget svært, både med at omgås Brenda og med at skulle se Dylan sammen med hende. David er sammen med Donna igen, men han bliver noget overrasket, da han ser Nikki komme gående. Mon venskaberne kan bevares efter alt, hvad der er sket?
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Et tv-hold henvender sig til kliken for at lave en udsendelse om dem. Men Steve kender tv-folkenes baggrundshistorier, de har nemlig tidligere lavet et fuldstændig løgnagtigt program om hans mor. Alligevel går Brenda med til at hjælpe en af journalisterne mod forsikringer om, at programmet vil blive sobert. Men Brenda er naiv, og det kan koste hende alle hendes venner.
Fremtiden rykker nærmere, og livets alvor trænger sig på. Det er nu, de unge mennesker i Beverly Hills skal søge ind på universitet eller lægge andre fremtidsplaner. Kliken er i vildrede. Deres interesser og evner er forskellige, og det er drømmene om fremtiden også. De bedste universiteter koster mange penge og kræver høje karakterer. Ikke alle har begge dele. Og hvad så med deres venskaber? Skal Brenda og Dylan skilles? Er der mere end bror-søster-følelser mellem David og Kelly? Er Steve på vej mod afgrunden?
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Jay (Ed O'Neill) er alt for gammel til at kalde sig midaldrende, har to voksne, en flok børnebørn, en temperamentsfuld, ung og dårende dejlig colombiansk kone, og en stedsøn, der endnu har til gode at blive teenager. Hans datter Claire har tre børn og er gift med Phil, der er så "cool", at han kan alle dansene fra High School Musical. Og sønnen Mitchell er bøsse, kæreste med Cameron og netop blevet far til den vietnamesiske adoptivdatter Lily. Hverdagen er præget af mere eller mindre helhjertede - ofte fejlslagne - forsøg på fredelig, familiær sameksistens, men der er masser af faldgruber, det ikke altid lykkes at styre udenom.
Jay (Ed O'Neill) har været gift med den smukke og meget, meget yngre Gloria i et halvt år. Han er et gammelt vanedyr og skal virkelig oppe sig, hvis han skal følge med temperamentsfulde Gloria og hendes følsomme og fremmelige søn, Manny. Jays voksne datter, Claire, har det heller ikke let med sin "hippe" mand og sine forkælede børn. Og Jays søn, Mitchell, der er bøsse, skal lige vænne sig til at lege far, mor og børn med kæresten Cameron og adoptivdatteren Lily.
Phil vil så gerne være venner med alle, og det går i første omgang ud over datterens kærste. Det kommer der ikke noget godt ud af, så Phil beslutter sig for at tilbringe lidt "kvalitetstid" i selskab med sin svigerfar. Modvilligt tager Jay Phil med ud for at flyve med modelfly, men det ender med et styrt og én kvæstet: Phil. Alex gider ikke at gå i kjole, og det synes bedstemor Gloria, der skal laves om på. Manny skulle egentlig lege med sin fætter, men han vil hellere have en åbenhjertig snak med sin stedsøster. Og Cameron introducerer indkøbs-snobben Mitchell til fænomenet lavprisvarehus - og det bliver dyrt!
Rays eks-kone og Claire og Mitchells mor, Dede, kommer uventet på besøg, og det viser sig snart, at hun har en god grund til det. Hun er i gang med en spirituel proces, og hvis hun vil videre til næste trin, må hun sige undskykld for det, der i familien betegnes som "hændelsen" ved Jay og Glorias bryllup. Men det er slet ikke så let at få lov til at aflevere beklagensen, for Gloria er stadig rasende på Dede.
Jay er mildest talt misfornøjet med, at hele familien er inviteret til grill-aften hos ham og Gloria den dag, der bliver spillet en vigtig kamp i amerikansk fodbold. Tidligere på dagen har Manny og Luke haft et sammenstød i skolen, og i løbet af aftenen bliver forholdet mellem Gloria og Claire mere og mere anspændt. Phil kan - naturligvis - ikke lade være med at blande sig og begynder et længere foredrag om, hvad der sker, hvis man gemmer sine følelser væk. Men er det nu også altid så klogt at sige, hvad man føler?
Det er første skoledag efter ferien, og Phil er nervøs for, hvordan Claire vil reagere, når "reden" er tom. Han dropper et møde for at tilbringe dagen sammen med hende, men Claire er slet ikke så interesseret i Phils selskab, viser det sig. Hos Jay og Gloria opstår der uenighed om Mannys planlagte og noget aparte påklædning til første skoledag. Og Mitchell og Cameron flipper helt ud, da lille Lily får sin første bule i hovedet.
Manny er begyndt at gå til fægtning, og det viser sig, at han helt uventede færdigheder på det felt. Hele familien bakker om det nyfundne talent - så meget, at det vækker smertefulde barndomsminder for Mitchell. Mitchell blev nemlig aldrig rigtig god til noget, og det var faktisk Claires skyld. Samtidig er Luke sikker på, at hans søn, Luke, garanteret også har skjute talenter - det gælder bare om at finde ud af, hvad det kan være.
Jay har inviteret alle børnebørnene til at sove hos ham og Gloria, men Haley forsøger desperat at finde en gangbar undskyldning for ikke at komme. Clair forsøger at finde den perfekte bryllupsdagsgave til Phill, og Mitchell og Cameron finder ud af, at deres veninde, Sal, i virkeligheden er skingrende skør og jaloux på dem på grund af deres lille datter.
Phil og Claire har besluttet at give Luke den største og bedste fødselsdagsfest, han kunne ønske sig, og der bliver ikke sparet på noget. Men da Cameron dukker op klædt ud som klovnen Fizbo starter det en større kædereaktion, der ender med, at en kommer på hospitalet. Og Manny er vild med en pige til festen, men han har svært ved at få hendes opmærksomhed.
Claire finder et brændemærke fra en cigaret i sofaen, og Phil truer med at aflyse juleaften indtil den skyldige træder frem. Jay vil gerne holde fast i sine juletraditioner, mens Gloria og Manny gerne vil have nogle colombianske traditioner ind over. Og Mitchell og Cameron tager i indkøbscenteret for at tage et billede af Lily sammen med julemanden, men de ender med at have en temmelig sur julemand at slås med.
Brad Pitt leverer et brag af en gæsteoptræden med rollen som Ross' og Monicas gamle klassekammerat, Will, der hader Rachel af et godt hjerte. I skolen var Will nemlig endnu tykkere end Monica, hvilket ikke siger så lidt, og Rachel var skolens populæreste pige, som gjorde livet surt for outsiderne. Nu er Will slank, sexet og rig, men hadet til Rachel er ikke blevet mindre. Det har Monica imidlertid ingen anelse om, da hun tilfældigt møder Will og inviterer ham til Thanksgiving. Det er lagt op til en aften, hvor mange indebrændte sandheder kommer frem i lyset.
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Monica har købt et par meget dyre støvler, og for at overbevise Chandler om, at de var pengene værd, lover hun ham, at hun vil gå med støvlerne altid. Det kommer hun imidlertid til at fortryde, for det varer ikke længe, før hendes fødder er helt ødelagte af vabler. Men det må Chandler endelig ikke opdage. Phoebe bliver pludseligt meget interesseret i Ross' søn, Ben, da hun opdager, at knægten går i klasse med Stings søn. Joeys lillesøster opsøger Rachel, fordi hun ikke tør fortælle Joey, at hun er gravid.
Rachels hormoner er ved at løbe løbsk på grund af graviditeten, og hun er parat til at springe på hvad som helst af hankøn - og det fører til ikke så få pinlige situationer. Ross går i panik, da hans kæreste Mona foreslår, at de skal sende julekort sammen - den slags er for gifte mennesker! Da han endelig tager sig sammen og protesterer, havner han imidlertid i en endnu vanskeligere situation, for Mona insisterer på, at det er på tide, at de har en alvorlig samtale om deres forhold.
Rachel har ikke haft en date i umindelige tider, og af ren og skær medlidenhed beslutter Joey sig for at invitere hende ud. Og aftenen går rigtig godt - måske endda lidt for godt. For inden længe begynder Joey at mærke nogle følelser, som han ikke har haft for Rachel før. Phoebe forærer Monica og Chandler en gammel spillemaskine, men den viser sig at skabe splid mellem de tre venner. Phoebe bliver så grebet af spillet, at hun ikke vil lade Monica spille, og Chandler synes, at de to piger er åndssvage - indtil han selv bliver bidt af "Ms. Pacman".
16-04 2024, Kl. 02.04: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Joey forsøger at overbevise sig selv om, at de varme følelser, han i går følte for Rachel, nu helt er væk igen. Men det er de ikke. Desperat opsøger han Chandler for at få et godt råd. Men den befippede Joey har en anelse svært ved at formulere, hvad problemet er. Ross og Rachel er travlt optaget af at finde på et velegnet navn til deres barn, men det viser sig snart, at de absolut ikke deler smag for babynavne. Og Monica introducerer Chandler for det varme boblebads velsignelser, og han bliver så begejstret for konceptet, at han ikke er til at drive ud af badeværelset.