23-årige Callie fra Glasgow er makeupartist, og hun drømmer om at finde en mand, der ikke er bange for at vise hende frem. 24-årige Luca fra Edinburgh elsker at tegne kvinder, og han håber på at finde sin muse.
Det verdensberømte Apollo Theatre i London danner rammen om verbal akrobatik leveret af Englands sjoveste mænd og damer.
Katy Wix bruger en lang kropsdel til at stjæle noget, Jo Brand viser sit kendskab til gadeslang, og David Baddiel tager en forhammer i brug.
David Baddiel spraymaler sit ansigt, Rose Matafeo kreerer skulpturer ud af grøntsager, og Jo Brand løfter sløret for sine superevner.