Vanessa Fullertons mors tragiske død er et mareridt fra barndommen, som hun aldrig vil glemme. Som voksen får hun endelig følelsesmæssig styrke til at fortælle historien om sin mors bemærkelsesværdige liv og de begivenheder, der førte til hendes alt for tidlige død. Vanessas mor, den smukke Serena, der er af italiensk kongeblod, lod alt bag sig for at gifte sig med den amerikanske oberst Brad Fullerton. Svigermoderen er fra starten imod ægteskabet, og da Fullerton på tragisk vis dør i Korea, bliver Serena overladt til sig selv - sønderknust og alene med datteren, som hun prøver at opdrage, så godt hun kan. Men så støder Serena ind i den berømte fotograf, Vasili.
Liget af en ældre mand, der led af Alzheimers, bliver fundet begravet på stranden ved siden af en død hund. Under sin efterforskning bliver Borowski (Axel Milberg) sikker på at den otteårige dreng Simon har set gerningsmanden. Sagen viser sig at have tråde til fortiden. En tysk krimi, hvor de tre danske skuespillere Jannie Faurschou, Iben Dorner og Thomas Chaanhing medvirker.
Borowski og Mila Sahin underviser på politiskolen, da eleven Nasrim Erkmen pludselig tager en kniv frem og angriber en anden elev. Offeret for knivangrebet dør af sine kvæstelser, og Borowski og Mila Sahin efterforsker sagen, som de selv var vidner til. Hurtigt viser det sig, at der er noget mærkeligt ved mordet, for Nasrim har intet motiv til at myrde sin klassekammerat - og kan intet huske om hændelsen.