Hele sommeren bliver du budt indenfor til en underholdende aften i selskab med komiker Thomas Warberg, når han sammen med kapelmester Thorbjørn Poulsen indtager sin hyggelige terrasse i Tivoli med sit helt eget sommerlige late night show. Han får besøg af et veloplagt publikum og en kendt gæst, og sammen skal de lege forskelige sjove og tossede sommerlege.Aftenens gæst er skuespiller Brian Lykke, der på utraditionel vis får lavet et nyt pasfoto og samtidig forsøger at sælge Warberg en jagttur til Vatikanet.
Tv-vært Ulla Essendrop kigger forbi Thomas Warbergs sjove sommershow, og som den gode vært han er, gør han et hæderligt forsøg på at drukne hende i en champagnebrus. Det lykkes ham også at afsløre, at Essendrop har store problemer med basale færdigheder såsom alfabetet og forskellen på højre og venstre. Til gengæld bliver det Warberg, der får problemer, når gæsten tvinger ham og kapelmester Thorbjørn Poulsens sangstemmer ud i en improviseret frugt-kanon.