Mikkel og hele familien sætter kurs mod nord og oplever allerede magisk dyreliv, inden de forlader danske farvande. De skal nu lære deres nye skib Wallenberg at kende, og alle i familien bidrager til de lange nattevagter, inden de rammer Norges kyst. Men så åbner de smukke fjorde og fjelde sig for familien, der for første gang dykker i iskoldt hav, der på magisk vis byder på både eksotiske oplevelser og måltider. Mikkel passer på barnebarnet Hugo, mens resten af familien oplever, at plastikaffald i havene kan have dødelig konsekvens for havets største dyr; hvalerne.
Mikkel og Marian trodser dårlige vejrudsigter for at nå langt nordpå med det nye skib Wallenberg, og inden efteråret for alvor sætter ind. Men de to garvede sejlere bliver udfordret af storm, tårnhøje bølger og optræk til søsyge. Heldigvis sænker roen sig, da Alfred, Emil og Theis kommer ombord med deres kærester og barnebarnet Hugo. Familien får en stor drøm opfyldt: De krydser polarcirklen til søs, og de bestiger en af Norges største gletsjere, Svartisen. En smuk, men tankevækkende oplevelse, da gletsjeren smelter hastigt og synligt viser, hvordan vores klima er i foruroligende forandring.
I deres nye ekspeditionsskib Wallenberg er Mikkel og familien nu nået til det aller nordligste Norge. Ingen i familien har før dykket med spækhuggere, og drømmen er at komme helt tæt på de store rovdyr, når de trækker ind i Norges dybe fjorde for at æde sig fede i sild. Familien er samlet ombord, og Emil og Louises lille dreng, Hugo, følger, sammen med sin farfar, med fra Wallenbergs styrhus, når mor og far hopper i det iskolde vand og svømmer med store flokke af hvaler. Men det er den mørke tid, solen når aldrig over horisonten, og lyset bliver en udfordring, når de skal filme under vandet.
Kongelig hofleverandør Annette Freifeldt får en fornem opgave; hun skal sy en frakke til dronning Margrethe. På Aarhus Possementfabrik får Sanne og Jesper hjælp fra den ældre generation, når der skal håndflettes en meget speciel snor til et piano. Og så skal fiskevirksomheden Kongsbak Lassen levere dansk fisk til en sushi-restaurant, og det stiller helt særlige krav til kvaliteten.
Sømods Bolcher kan fejre 125 års jubilæum, og så skal der udvikles helt nye bolcher. Bjarne Als har fået en opgave af den mere alvorlige slags; han skal lave blomster til en begravelse. Og så har skrædder Annette Freifeldt taget sin datter Yael med på shopping i Londons mest eksklusive butikker, hvor der skal købes ind til skrædderiet i Danmark
Bjarne Als og medarbejderne går en travl weekend i møde. De skal både lave en udstilling til Bogense Rosenfestival og lave dekorationer til et eksklusivt bryllup. Aarhus Possementfabrik vil gerne fremtidssikre virksomheden og har derfor udviklet en moderne rumdeler. Og så skal skrædder Annette Freifeldt sy en festkjole til en stamkunde.