For at få afgjort hvorvidt det er arv eller miljø, der skaber en god forretningsmand, indgår de to ældre rigmænd Randolph og Mortimer (Ralph Bellamy og Don Ameche) et væddemål. De fyrer deres aristokratiske direktør Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) - og ansætter i hans sted den hjemløse bums Billy Ray Valentine (Eddie Murphy)! Billy er en hurtigsnakkende plattenslager, der selvfølgelig er lykkelig for sin bratte opstigning fra rendestenen til samfundets top, men da han opdager baggrunden for sit nye liv, føler han sig manipuleret med. Nu opsøger han Louis og sammen planlægger de hævn.
Lejemord og svindel i millionklassen åbenbarer sig, da vicekriminalkommissær Carl Mørck (Ulrich Thomsen) og Afdeling Q begynder at grave i en henlagt kriminalsag om den efterlyste embedsmand William Stark, der er sigtet for pædofili. Ved den danske grænse har politiet anholdt en ung østeuropæisk dreng, Marco, i besiddelse af Starks pas. Det nye fund fører Afdeling Q på sporet af en sag, der indeholder korruption, misbrug af ulandsbistand og et bestialsk mord. Det hele har tråde til den københavnske underverden.Filmen er baseret på Jussi Adler-Olsens bestseller roman.