Lily maler et nøgenbillede af Marshall, og snart vil også Barney foreviges. Ted har svært ved at fyre sin tidligere chef, selvom manden er ganske utålelig.
En begravelse afholder vennerne fra at se Super Bowl live, så de indgår en pagt om ikke at kende resultatet, indtil de kan se kampen sammen.
Ted funderer over skæbnen, da en lang række uheldige hændelser måske alligevel ender med at være for det bedste.
Ted og Robin dykker ned i minderne fra tidligere forhold. Lilys optræden i et elendigt teaterstykke inspirerer Barney til at opsætte sin egen forestilling.
Marshall er knust, da hans elskede Fiero skal på værksted. Vennerne mindes de gode stunder i bilen, og Marshall indser, at det måske er tid til at sige farvel.
Brenda er skoletræt. Hun længes efter at komme ud, hvor livet virkelig leves, og selv om hendes forældre ikke synes, det er verdens bedste idé, beslutter hun at flytte hjemmefra. Men er det nu også den rigtige beslutning? Brandon har travlt med skolen. Han vil gerne være klassens "præsident", så han fører en valgkampagne, der er ved at forvandle ham til en glad eftersnakker, som vil gøre hvad som helst for at vinde stemmer.
Selv i det solbeskinnede Californien kan man pludselig blive ramt af livets alvor. Eksamenstiden nærmer sig, nervøsiteten breder sig, men det er intet imod den forskrækkelse, det er, da Brenda opdager en knude i det ene bryst. Hele familien Walsh er rystet og forsøger at holde modet oppe, til resultatet af prøverne kommer.
Brandon har fået en ny ven i skolen. Matthew er en fyr, der har succes med det hele, sport, læsefag, alt. Men Brandon opdager, at Matthew i virkeligheden er pacet frem af sin far og får nu en mistanke om, at Matthew går med planer om at myrde faderen.
Brandon kommer, sammen med sin ven Steve, på lidt af en prøve, da de påtager sig i fællesskab at være trænere for et ynglingehold af forkælede Beverly Hills-børn, som ikke er vant til modgang. Imens finder en herreløs hund vej til Brendas hjerte.
Der er romantik i luften - og masser af problemer, da hele West Beverly High forbereder sig til det årlige skolebal. Brenda er sikker på, hvem hun vil følges med, men Brandon vakler mellem to af sine foretrukne veninder. Hvem skal han vælge?
Er det det eneste rigtige at bo i Beverly Hills? Er Brandon, Brenda og deres forældre lykkelige i deres nye tilværelse? Det spørgsmål bliver aktuelt, da Jim får tilbudt et job, som betyder, at de kan flytte tilbage til Minnesota. Spørgsmålet får hurtigt familien delt i to lejre, og de må nu blive enige om, hvor "hjemme" er.
Sommeren er kommet, ferietiden står for døren, og alle glæder sig til sol, frihed og fornøjelser. Kun Brenda føler sig nedtrykt og udenfor. Alt har tegnet fint efter hendes varme affære med Dylan, men nu er hun nervøs for, at hun er blevet gravid. Hendes krise kommer til at sætte sig dybe spor.
Brandons job som tjener på stranden i den supereksklusive Beverly Hills-klub udelukker naturligvis ikke, at han ramler ind i en ægte sommerromance. Men den pige, han bliver varm på, er ikke et ukompliceret bekendtskab. Dylan advarer ham, men alligevel er Brandon ved at komme ud, hvor han ikke kan bunde. Imens går Brenda op i dramaundervisningen - og finder ud af, at man ikke skal være bange for sine egne følelser.
På solodaten opstår der nye romancer, og hjemme på gårdene venter bejlerne på at se, om landmændene kommer tilbage med gode eller dårlige nyheder.
Der er alenetid i vente, når landmændene kommer på 'blind dates'. Deres familier møder op på gårdene for at møde de bejlere, der er tilbage. Er kemien god?
Ross' nye kæreste ser ud til at være helt perfekt - indtil Ross besøger hendes lejlighed! Imens hjælper Chandler Joey med at finde en betænksom fødselsdagsgave til Kathy, og Rachel forsøger helt alene at færdiggøre en kryds og tværs.
Chandler må vælge mellem sin drømmepige og sin bedste ven. Chandler og Kathy har nemlig kysset hinanden! Det er klart, at Joey ikke bliver glad, da han finder ud af det. Samtidig vil ingen fortælle Ross, hvor dårlig han er til at spille på keyboard.
Chandler går med til at tilbringe Thanksgiving et bestemt sted, som bod for at have kysset Kathy. Da Monica får noget i øjet, ender hun med at besøge Richards søn, der er lige så tiltrukket af Monica, som hans far var.
Chandler og Ross' ven fra gymnasiet, Gandolf, har planer om at komme til byen. Gandolf er en rigtig festløve, så Chandler og Ross er helt oppe på mærkerne. Joanna ødelægger Rachels mulighed for en forfremmelse, og Monica bliver stillet over for et svært valg mellem to jobs.
Ross skal beslutte sig for, om han stadig har lyst til at komme sammen med en pige, som han skal rejse to en halv time for at se? Monica bliver behandlet dårligt af sin nye medarbejder. Måske skulle hun ansætte Joey, blot for at fyre ham, og hermed vise de andre, hvem der er bossen?
Phoebes halvbror kommer med to overraskende udtalelser. Han har impulsivt giftet sig med sin meget ældre kæreste. De kan ikke få børn sammen, så han vil gerne have, at Phoebe er rugemor for dem!
Phoebe har sagt ja til at føde Frank og hans kones barn. Nu finder hun ud af, om hun er gravid eller ej. Samtidig bliver en simpel udfordring blæst op til en konkurrence mellem fyrene og pigerne.
Chandler kan ikke klare, at Kathy simulerer sex på scenen, halvnøgen, i et stykke med en flot fyr. Rachel bliver degraderet til personlig indkøber og skal assistere kunder i butikken. Hun hader jobbet, men så dukker Joshua Burgin (Tate Donovan) op som kunde, og Rachel bliver helt skudt i ham. Faktisk var Tate Donovan også Jennifer Anistons kæreste i det virkelige liv, da dette afsnit blev optaget.
Legendariske Charlton Heston spiller sig selv i denne episode, hvor han overrasker Joey i en pinlig situation under en filmoptagelse. Og Rachel kommer til at fortryde, at hun har bedt Ross om en tjeneste.
Janice, der lige er blevet skilt, løber ind i Chandler, som synes, hun er mere irriterende end nogensinde. Hvordan skal han dog slippe af med hende igen? Ross vover sig ud i en rugbykamp med Emilys venner for at imponere hende.
'Date mig nøgen' er programmet, hvor intet er overladt til fantasien. I aften er 25-årige Ida fra Aalborg på jagt efter drømmedaten. Ida er kosmetolog og salsainstruktør. Men hvem skal hun lære de forbudte trin? Se med, når Ida finder sig en date blandt et panel, bestående af fem nøgne singlemænd.
Den 33-årige model, Illy, fra Mansfield er tilbage i håb om at finde kærligheden. Den tidligere stripper, 38-årige Damo fra Irland, længes også efter at finde sit perfekte match.
Da den kedelige bankmand Arvid (Dejan Cukic) kommer til at slå en bankrøver ned med en squashketsjer, bliver han dagens helt, men han får også dårlig samvittighed. Derfor opsøger han sin psykopatiske og kriminelle bror, Harald (Kim Bodnia), for at få hjælp til at røve en pengetransport, så han kan forære byttet til bankrøveren, som blot ville skaffe penge til sin kærestes kunstige befrugtning. Arvid og Harald får hjælp af de to kokke Martin (Nikolaj Lie Kaas) og Peter (Tomas Villum Jensen), men røveriet ender desværre gruelig galt og langt mere voldeligt, end Arvid havde forestillet sig. Og for hvert skridt de nu tager for at gøre skaden god igen, bliver situationen blot grumt værre.
Hvad er drømmedestinationen, når man er gammel af sind, elsker smørrebrød og ternet dug? Naturligvis Costa del Sol. Nikolaj, Tobias og Bo besøger pensionistklubben 'Club Danesa' på den spanske sydkyst, som er fyldt med danskere, fiskefilet, rundstykker, remoulade og ikke mindst højt humør.
Eventyret fortsætter mod Antigua, hvor det par, der kommer sidst, er ude af ræset. Parrene gør derfor alt for ikke at ende på sidstepladsen, og der kommer nye sider frem hos deltagerne. To par sætter fart på i Mexico, og det øger presset på de tre andre par enormt. Men hverken Mexico eller Guatemala er lette at finde rundt i.
De fire resterende par skal fra Antigua i Guatemala til Panama City. Undervejs skal de krydse hele fem lande. Det bliver en lang rejse fyldt med udfordringer, spændende hotelbesøg og masser af gode oplevelser, inden ræset for alvor spidser til på vej mod tredje etapes checkpoint i Panama City.
Melvin kommer på glatis i køkkenet, når han besøger landsholdets kok. Han giver også en hånd med i Parken, som skal pyntes op med 20.000 stykker plastic inden kampstart. Stemmebåndet kommer på prøve sammen med slagsangs-legenden Flemming Anthony, som overrasker Melvin med en velkendt melodi.
Alex Horne tager grundige noter, når Ardal O’Hanlon laver nogle får, Judi Love bliver dronning, Sophie Duker gør tebreve våde, og Bridget Christie farer vild.
Bridget Christie putter legetøj ind i en trafikkegle for at skabe en scene, der næsten rører Alex Horne til tårer. Imens imiterer Sophie Duker en dinosaur.
Alex Horne lider, da han bliver overøst af både mælk og gin af Chris Ramsey og Sophie Duker. Imens har Bridget Christie mange spørgsmål vedrørende sko.