Verdens travleste fødeklinik ligger i Manila på Filippinerne. Peter Ingemann besøger Fabella Hospital midt i højsæsonen for fødsler, som sjovt nok ligger ni måneder efter valentinsdag. 25-årige Tiffany venter sit fjerde barn, og Peter kommer med helt ind på fødestuen, da lille Castle kommer til verden. Der bliver født 60 børn om dagen i gennemsnit på hospitalet, men det er langt fra dem alle, der er ønskebørn. Det får Peter for alvor øjnene op for, da han er på barselsbesøg med en socialarbejder ude i Manillas allerfattigste slum.
Peter Ingemann tager på eventyr i Istanbul, Europas største by, hvor det moderne vest møder Østens mystik. Han er med på operationsstuen, når danske Carsten får lavet en hårtransplantation, og så udvikler en intimkoncert med sangerinden Gaye sig til en passioneret duel i Street Fighter.