David er narkoman. Donna kan stadig ikke tro, det skulle være så alvorligt, men det er tydeligt for alle andre, at David er langt ude. Andrea møder kraftig modstand fra sine forældre, fordi hun vil giftes med en katolik. Brandon føler sig stadig skubbet ud af the Peach Pit på grund af Dylans nye ejerskab, så derfor beslutter han at opdyrke en ny interesse - Lucinda.
Brandon forhold med Lucinda er hot, og selv om de holder romancen hemmelig, kan vennerne sagtens mærke, han har noget kørende. Hans politiske karriere går stærkt fremad, men da han skal til en formel middag, vil det se bedst ud, hvis han tager en pige med. Brenda forbereder en weekend sammen med Stuart. Han har lagt op til det helt store, men en enkelt lille fejltagelse er nok til, at alt går galt. David er på vej ud af sit misbrug, men han har endnu ikke vennernes fulde tillid.
Er der nye tider på vej? Nye pardannelser? Brenda har fortalt Dylan, hvad hun virkelig føler for ham. Kelly og Brandon danner officielt par, fordi Brandon ikke kan vise sig med Lucinda. Men er der kun kammeratlige følelser mellem Kelly og Brandon? Og hvad vil Lucinda med Dylan - vil hun kun have penge til sin film? Og hvad foretager Steve sig på Andreas værelse?
Kelly taler med sin smukke lærer, Lucinda, om, at det blandt eskimoerne er helt i orden, at man snupper hinandens kærester. Kelly er skarp i tungen, for hun taler ikke kun om eskimoerne. Brenda er meget optaget af den opblussede debat om dyrenes vilkår. Måske er hun endda villig til at begå kriminelle handlinger i dyrenes tjeneste?
Brenda er arresteret. Hun er lagt i håndjern, har fået taget fingeraftryk og er sat ind i en låst celle blandt andre forbrydere. Var hendes idealistiske kamp for afskaffelse af forsøgsdyr det værd? Dylan forsøger at få hende ud, men det giver problemer med Kelly, som er træt af, at han altid springer for sin gamle kæreste. Kl. 6 om morgenen må Dylan fortælle Cindy og Jim, hvor deres datter har tilbragt natten.
Jason Priestly har instrueret dagens episode, som handler om de frigjorte og politiske 60'ere. Alle vennerne skal på en længe planlagt tur, men Brenda bliver alene hjemme. Hun finder en gammel dagbog, som fortæller alt om en ung piges tanker og følelser i årene 1968 og 1969. Brenda læser og læser, og i hendes fantasi bliver personerne til hendes egne venner. Brandon er korrekt og højreorienteret. Dylan er udflippet og fri. Pigerne går i miniskørter, og alle har blomstrede skjorter og langt hår, og forældrene forstår ikke en pind. Har historien gentaget sig?
David vil gerne for alvor gøre noget ved musikken, og han får sig endelig taget sammen til at opsøge en lærer. Og hvilken lærer! Brandon og Steve går ind på en bar, og først for sent opdager Steve, at der kun er mænd. Brandon kan ikke se problemet, men det kan Steve, og det bliver ikke mindre, da han finder ud af, at en i hans broderskab har set ham. Samtidig arbejder Kelly på at få drengene til at stille op til fotografering - i boxershorts.
Alle pigerne går med skuespillerdrømme, og Brenda går systematisk til værks. Hun læser alt om sit nye idol, teaterinstruktøren Roy Randolph, og det gør indtryk på ham. Brandon bliver stadig forfulgt af Claire, der ikke kan forstå et afslag, selv om det bliver skåret ud i pap. Dylan hilser på Susans nye kæreste, og Steve får sig en ny veninde.
Stella siger ja til at gifte sig med Ted, men Ted indser, at han ikke ved særligt meget om sin forlovede. Barney betror sig til Lily om sine følelser for Robin.
Marshall og Regis Philbin er på en intens jagt for at smage New Yorks absolut bedste burger igen, men ingen af dem kan huske, hvor restauranten ligger.
Ted vil ikke flytte sammen med Stella, fordi at han hader alt ved New Jersey. Robin siger sit job op som nyhedsvært, men der er måske sket en misforståelse.
Nogle gange sker der store forandringer i livet, men det har vennerne en smule svært ved at acceptere. Er de alle ved at få kolde fødder?
Ted og Stella flytter brylluppet frem, men den lykkeligste dag i deres liv tager en uheldig drejning, efter Ted bryder ingen-ekskærester-til-brylluppet-reglen.
Ross bliver ellevild, da han læser elevernes evalueringer af hans undervisning, for en af de unge piger i hans klasse har skrevet, at hun synes, at han er lækker. Og da hans kvindelige beundrer viser sig at være både køn og sød, kan Ross ikke sige nej til at date hende, selvom han godt ved, at den slags vist ikke helt er tilladt. En af Chandlers ekskærester skal instruere den nye Al Pacino-film, som Joey drømmer om at få en birolle i. Chandler indvilliger i at invitere pigen ud, så han kan bede hende om den lille tjeneste.
Rachel mangler en ledsager til en fornem velgørenhedsfest, og dét udvikler sig til en heftig konkurrence mellem flere af vennerne. Monica og Chandler har nemlig udset sig den perfekte fyr til lejligheden, men det har Phoebe også. Monica og Chandler praler med, at deres ven har humor og det blødeste hår, mens Phoebes kandidat har den ultimative krop og penge. Joey får problemer, da hans køleskab går i stykker. Fordi han ikke har råd til et nyt, er han nemlig nødt til at forsøge at narre vennerne til at betale.
Det er lykkedes Joey at få en skuespilprøve til en ny tv-serie, og alle vennerne er ligeså spændte som Joey på, hvordan det vil gå. Da casteren ringer for at fortælle Joey, at tidspunktet for prøven er blevet rykket frem, er det imidlertid Chandler, der tager telefonen, og det skal vise sig at blive fatalt. For Monica afbryder Chandler, mens han er i færd med at skrive den livsvigtige besked til Joey, så da dagen oprinder, aner Joey ikke, at han skal være der tidligere end først aftalt.
04-10 2024, Kl. 02.00: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Ross er rystende nervøs, fordi han skal møde Elizabeths far, Paul, og det viser sig at være med god grund. Paul lægger nemlig ikke skjul på, at han ser Ross som en gammel gris, der blot har grebet chancen for at få noget ungt kød. Ross håber på, at vennerne kan hjælpe med at formilde den omsorgsfulde far, men planen virker lidt for godt - inden længe har Rachel nemlig scoret Paul. Joeys tv-karriere kommer i fare, da han rager uklar med den mand, der har lavet seriens robot-hovedperson. Selveste Bruce Willis gæsteoptræder som Paul.
Ross og Elizabeth lægger an til en romantisk weekend i Pauls (Bruce Willis) feriehytte uden at vide, at farmand også planlægger at tage derop - sammen med Rachel. På et kunstmuseum opdager Monica, at man kan få lov til at holde sit bryllup i de smukke lokaler, og Rachel og Phoebe overtaler hende til at lade sig skrive på en venteliste. Det burde der jo ikke kunne ske noget ved, men så ringer en person fra museet til Chandler. Joey forsøger at få sit portræt hængt op på en wall-of-fame i det lokale renseri.
Rachel er vild med Paul (Bruce Willis), men hun føler, at han er alt for tillukket. Hun beslutter sig derfor for at udspørge ham om hans barndom, men det skulle hun aldrig have gjort. For Paul viser sig at være et sandt overflødighedshorn af hengemte traumer, og i løbet af ingen tid er den seje advokat reduceret til et klynkende nervevrag. Imens assisterer Phoebe Chandler med at købe en forlovelsesring til Monica, men inden længe ønsker Chandler, at han aldrig havde taget hende med.
Chandler er endelig parat til at fri til Monica. Han har arrangeret den perfekte romantiske middag, men netop som han skal til at sige de magiske ord, træder Monicas gamle flamme, Richard (Tom Selleck), ind ad døren. Rachel slæber Joey og Pheobe med til en velgørenhedsauktion for at glæde sin boss, men hendes aften går heller ikke helt som planlagt, da Joey intetanende byder på en sejlbåd til 20.000 dollars. Og Ross indser langt om længe, hvad resten af vennerne har vidst længe: Elizabeth er alt for ung til ham.
Chandler narrer Monica til at tro, at han aldrig vil giftes med hende, så hun vil blive ekstra overrasket, når han faktisk frier til hende. Men planen giver alvorligt bagslag, da Richard kommer ham i forkøbet med et ægteskabstilbud. Monica aner ikke, at Chandler blot driller, og hun begynder derfor at overveje, om hun ikke burde gifte sig med Richard i stedet. Rachel føler sig snydt, da hun opdager, at Phoebe har lavet ægteskabsaftaler med både Joey og Ross, hvis hun og fyrene stadig er singler, når de fylder 40 år.
Alle vennerne fejrer Monica og Chandlers forlovelse, men stemningen bliver spoleret, da Ross og Rachel lader sig gribe af nostalgi og kysser hinanden. Monica er nemlig ikke i tvivl om, at Rachel med kysset forsøger at stjæle hendes store aften. Chandler får også spoleret sin aften, da et hedt øjeblik i soveværelset pludselig udvikler sig til noget af en skuffelse. Hvad kan det ikke betyde for deres ægteskab? Imens kæmper Joey hårdt med en rolle, hvor han skal spille en 19-årig.
Joey bliver mildest talt temmelig overrasket, da han på Rachels værelse finder en billig, erotisk roman - han havde ellers altid troet, at det kun var fyre, der var til porno. Rachel har imidlertid andet at bekymre sig om end Joeys åbenbaring, for Monica er begyndt at planlægge sit drømmebryllup, og det vil hun selvfølgelig hjælpe hende med. Det eneste problem er bare, at Monicas forældre har spenderet alle hendes bryllupspenge på et sommerhus.