Vennerne tager på restaurant, og Ted løber ind i den absolut sidste person, han har lyst at møde. Hvordan ville de andre reagere, hvis de var i Teds sted?
Lily og Marshall har fået en seriøs omgang babyfeber, men er de klar til alle de udfordringer, der følger med? Ted og Robin giver deres kyndige besyv med.
Robin bliver veninder med en gruppe friske, singlepiger. Ted står overfor sit livs mulighed, men kan han udmanøvrere det svenske arkitektfirma SVEN?
Robins date har et smart trick til at få sex den første aften. Ted og Barney beslutter sig for at teste teorien, der åbenbart ikke er helt idiotsikker.
Ted gør alt, hvad han kan for at bevise, at han ikke er ynkelig, selvom han blev efterladt ved alteret. Imens er Barney på en mission for at imponere Robin.
Rolling Stones er i Beverly Hills og giver koncert. Og hvem vil ikke gerne til en Stones-koncert? David og Clare mener, Stones er dinosaurer, Donna kender dem ikke, men det gør Ray, og han har sin egen måde at vise tingene på. Brandon er vild efter at komme af sted, men han skal i retten, og Dylan kæmper videre mod narkoen.
Brandon får en opringning fra Europa. Kelly tror selvfølgelig, det er Brenda, men det er Emily, som kommer til byen. Kelly er jaloux, men Brandon forsikrer hende om, at hans følelser for Emily er væk. Men er det sandt? Valerie lægger igen an på Steve, Dylan taler personligt med Kelly, og Steve holder en fest, som ender i katastrofe.
Kelly har overlevet branden, men er stadig på intensivafdelingen, og ingen ved, hvor svære hendes forbrændinger er. Steve lider af voldsomme samvittighedskvaler, mens Brandon skjuler sine følelser. Han bør selvfølgelig være hos Kelly, men Emily er stadig i byen. Dylan er ved at være klar til at tage hjem til sig selv. Men dér venter et brev fra fortiden.
Det er jul - hjerternes fest og den tid på året, hvor man hjælper hinanden. Vennerne forbereder bespisning for de hjemløse på The Peach Pit, og imens forsøger de at klare forskellige private problemer. Kelly tør stadig ikke vise Brandon sine brandsår og flygter fra intime situationer. Andrea og Jessie ser forskelligt på lille Hannahs jul. Dylan gør et første forsøg på at finde frem til Erica, og Donnas mor opsøger Ray - for at få ham ud af Donnas liv.
Dylan skal møde i retten på grund af bilulykken. Han havde ellers håbet, den sag var gået i glemmebogen. Steve skal afsone sin dom på 100 dages samfundstjeneste. Han møder op på et plejehjem - til en helt ny verden. Valerie kommer tilbage fra ferie med en historie om, at hun alligevel ikke tog hjem til sin familie, og i stedet har været på Jamaica. Kelly er overbevist om, at det er endnu en af Valeries løgne. Men Brandon gennemskuer det ikke.
Dylan og Brandon vil på motorcykeltur og overnatte i den frie natur, og Cindy gør sig alle mulige bekymringer. Inden de kommer af sted, udveksler Dylan og Kelly blikke, som ikke undgår Brandons opmærksomhed. Forholdet mellem de to venner er derfor ret anspændt, og inden længe er de direkte uvenner.
Dylan tager til Mexico, hvor han har hyret en detektiv til at opsnuse Kevin og Susanne, som er stukket af med alle hans penge. Med hjælp fra Valerie narrer de oplysninger ud af Kevin. Men da de vil befri Dylans halvsøster Erika, bliver deres lille nummer opdaget. Kelly beder Brandon tale med dekanen om hendes lærer Finley, der ikke er blevet forfremmet. Det er der flere grunde til, og da Brandon opsøger Finley, ender mødet i en aggressiv konfrontation.
Fire nye fyre kommer ind og tager Olivia med storm, og deres ankomst begrænser de andre fyres tid med Olivia. Bekymringerne vokser i huset, og Roman overvejer, om det er værd at blive.
De nye fyres ankomst stresser de andre fyre i huset. Olivia vælger at invitere både nye og gamle med på en gruppedate, hvor der opstår en misforståelse. Malin kommer med en rystende udmelding inden aftenens rosenceremoni.
Monica kommer på sit livs udfordring som kok, da hun forsøger at rekonstruere Phoebes bedstemors småkageopskrift. Den oprindelige opskrift på de lækre kager brændte sammen med resten af Phoebes lejlighed, og det eneste spor, der er tilbage, er en enkelt frossen kage. Rachel beslutter sig for at lære Joey at sejle, men det bliver en oplevelse, som ingen af dem lige vil glemme. Joey viser sig nemlig at være en meget dårlig elev, og Rachel åbenbarer sig selv som en både hidsig og aggressiv lærer.
Rachel bliver forfremmet og er ellevild over, at hun nu skal til at have en assistent. Ansættelsen af den nye medarbejder sætter hende imidlertid i et frygteligt dilemma. For skal hun ansætte den ældre og kedelige, men kompetente Hilda - eller den smukke, unge mand Tag, der desværre hverken har den store erfaring eller evner. En uskyldig pagt om ærlighed mellem Monica og Chandler eskalerer til en veritabel krig på pinlige hemmeligheder, der også snart kommer til at omfatte Ross.
Rachel er brændt varm på sin unge assistent, Tag, men det er hun ikke ene om. Derfor overtaler hun Joey til at tage ham med i byen en aften, så Tag må sige nej til andre aftaler. Planen giver imidlertid bagslag, for Tag er lærenem, og inden længe har han adopteret Joeys skørtejæger-livsstil. Phoebe har ikke nogen skrupler over at date en mand, der ligger i skilsmisse - lige indtil Ross begynder at gå ud med hustruen. Monica skal bruge et forlovelsesbillede til avisen, men Chandler er absolut ikke fotogen.
Monica beslutter, at Rachel og Phoebe selv skal afgøre, hvem af dem, der skal være hendes brudepige. Men hvordan skal de dog klare det? Heldigvis tilbyder Joey og Ross at hjælpe ved at arrangere en række brudepige-prøver. Monica får skrupler, da hun finder ud af, at Chandler engang har slået op med en pige, fordi hun blev tyk. Joey og Ross nyder en dejlig lur, da de falder i søvn i armene på hinanden efter at have set en film. De er enige om, at det er meget pinligt - men også at det var en fantastisk lur.Medvirkende:
Da Rachel og Phoebe møder en pige, som Joey har scoret aftenen før og nu bare vil dumpe, synes de så godt om hende, at de beslutter sig for at gøre hende til Joeys faste kæreste. Hvad de imidlertid ikke ved, er, at den søde pige ligner Joey mere, end godt er. Ross er stolt over at finde sin videnskabelige afhandling på universitetsbiblioteket, men opdager til sin forargelse, at den befinder sig i en så øde afdeling, at studerende kommer der for at have sex. Ved et uheld kommer Monica til at invitere Chandlers eks-kæreste Janice med til brylluppet - og det falder bestemt ikke i god jord hos den vordende brudgom! Dagens episode er instrueret af David Schwimmer, der spiller Ross.
Chandler spolerer Thanksgiving-hyggen, da han udfordrer vennerne med en simpel quiz, hvor man skal nævne så mange af USA's stater, som man kan. For Ross vil bare slet ikke acceptere, at han ikke kan huske dem alle sammen og sværger, at han ikke vil røre så meget som et gram kalkun, før han har vundet legen. Samme dag viser det sig til vennernes store overraskelse, at Phoebe i al hemmelighed har haft en hund i lejligheden i tre dage. Og Chandler hader hunde!
Rachels job kommer i alvorlig fare, da hun skal skrive en arbejdsevaluering af Tag, og for sjov laver én, der handler om deres forhold. Tag opdager nemlig ikke, at det er en joke og ekspederer evalueringen direkte videre til cheferne. Monica hænger hjemmelavede julegodter uden for hoveddøren i håb om på den måde at få venner blandt naboerne, men planen giver bagslag. Ross opdager, at Phoebe aldrig har ejet en cykel og forærer hende én - men han ved ikke, at Phoebe ikke har den ringeste anelse om, hvordan man kommer fremad på cykel.
Ross planlægger at bruge juleferien på at lære sin søn om jødernes Hanukkah, men den poetiske, jødiske højtid kan ikke rigtigt konkurrere med vestens gavegivende julemand. Ross må bøje sig for lille Bens ønsker, men hans planer tager en uventet drejning, da alle byens julemandskostumer viser sig at være udlejet allerede. Phoebe forærer Joey et trommesæt i julegave - men hendes gavmildhed er ikke helt uden bagtanker. Hun ønsker nemlig at gøre Rachel træt af Joey, så de to veninder kan flytte sammen igen.
Monica bliver dødeligt fornærmet, da det viser sig, at hun ikke er inviteret til sin kusines bryllup. Officielt er forklaringen, at der ikke er plads, men den køber Monica ikke, for Ross er blevet inviteret - med ledsagerske! Phoebe skælder Joey ud, fordi han aflyser deres middagsaftale på grund af en date, men næste dag er rollerne byttet om, og Phoebe får svært ved at leve op til sine egne idealer. Hendes livs kærlighed er nemlig i byen for en enkelt aften, og dagen efter skal drømmemanden hjem til Minsk. Chandler får ved en fejl leveret en ostekage, der var tiltænkt en anden, men den bliver ikke sendt retur, for da først han og Rachel har smagt på varerne, er der ingen vej tilbage!
Ross lokker alle vennerne med op på taget for at kigge på stjerner, men selv om Monica, Chandler, Phoebe og Rachel dropper projektet hurtigt, betyder det ikke, at nogen af de seks får meget søvn dén nat. Monica og Chandler holder nemlig hinanden vågne, fordi de skiftevis ikke kan sove. Phoebe indleder en mindre krig med sin røgalarm, der ikke vil holde op med at bippe. Rachel kommer i tanke om en meget vigtig kontrakt, som hun og Tag ikke har husket at poste på kontoret. Og Joey kommer til at smække sig selv og Ross ude på det iskolde tag.
Mathias føler ikke, der er råd til eventyr, og han er voldsomt understimuleret. Louise synes ikke, hun kan leve op til sin søster, Lauras, høje standarter, men nu vil hun vise Laura og resten af verden, hvor flot hendes familie kan tage sig ud. Kan Mathias' eventyrsult stilles med internetporno, og kan Louise købe sig til en flottere familie?
I et forsøg på at fremstå overskudsagtig inviterer Louise sine forældre til at flytte ind, mens deres hjem bliver renoveret. Besøget sker dog på et tidspunkt, hvor Mathias er udmattet efter otte søvnløse nætter med Finn, der ikke vil sove i sin egen seng, og Svend, der nægter at lave lort på toilettet.
Forræderne har begået deres første mord. Det sætter gang i spekulationerne, og derfor gælder det om at træde varsomt - både taktisk og til dagens mission.
Markus (Mads Mikkelsen) er udstationeret som soldat, men må tage hjem til Danmark, da hans kone på tragisk vis omkommer i en togulykke. Umiddelbart ligner hendes død et uheld, men både matematikeren Otto (Nikolaj Lie Kaas), der også var ombord på toget, og hans to kolleger Lennart og Emmenthaler (Lars Brygmann, Nicolas Bro) er overbeviste om, at en større konspiration står bag. En film af Anders Thomas Jensen - manden bag elskede film som 'Blinkende lygter', 'De Grønne Slagtere' og 'Adams Æbler'.
Bo får ikke et ben til jorden, når Simon Talbot inviterer ham og Tobias indenfor hos sin irske familie. Nok er de elskelige, men de er også bindegale.
Med en eliminering på spil sætter feltets bageste hold alt ind på at indhente tid, men må hurtigt erfare, at selv den mindste ubeslutsomhed kan koste dyrt i ræset. Særligt ét hold har rejseheldet med sig og lægger sig markant i spidsen, men en uventet besked hjemmefra kan vende op og ned på det hele, da parret nu står overfor en afgørende beslutning.
Efter beskeden hjemmefra må Nadine beslutte sig for, om hun ønsker at fortsætte i konkurrencen. Samtidig kan alle par mærke spændingen, der bliver opbygget på turen til den malaysiske hovedstad, Kuala Lumpur, hvor endnu et par må forlade konkurrencen. For de resterende tre hold er rejsens kulmination på Bali nu inden for rækkevidde, og det giver blod på tanden.
Melvin tager til Nordjylland, som er en egn, han kender meget lidt til. Her skal han prøve nogle af de lokales mystiske skikke, og det virker helt sort for en mand fra Uganda, at danskerne vinterbader. Men han bliver kastet for strandløverne, når han besøger de erfarne damer i vinterbadeklubben 'Isbryderne'. Melvin får varmen tilbage i kroppen til hede dansktoprytmer hjemme hos Sussi og Leo, og langt inde i skovene ved Sindal bliver hans smagsløg testet af de lokales traditionelle drikkelse, bjesk.
Sidste stop på far-søn-turen er Slagelse. Bjarne er fra nabobyen Næstved, og hvis der er noget, han hader, så er det Slagelse. Men Heino har taget en masse overraskelser med i ærmet, som forhåbentlig får Bjarne til at bløde lidt op og måske for første gang får ham til at ændre sit syn på noget.
Daisy May Cooper bliver lukket inde i en garage, da hun prøver at afkode Richard Herrings mærkelige beskeder.
Alex Horne må finde sin indre skuespiller frem, da han forsøger at ignorere Richard Herring, der gemmer sig i nogle buske.