Joyce har sat Barnaby på en streng diæt, så han er ikke ligefrem i topform, da en lokal domsmand bliver fundet død. Det bliver ikke bedre af, at den lille landsby Martyr Warren flyder over med New Age-tilrejsende, som skaber spændinger i byen, og der snart dukker endnu et lig op.
Der er ulovlige cigaretter i omløb, og det lykkes Reid at spore leverandøren, men før han kan nå at anholde ham, bliver Reid overfaldet og må efterfølgende en tur på hospitalet. Han havner på den hospitalsafdeling, hvor adskillige patienter er døde efter at have været på operationsbordet, men det indser Frost først, da det er for sent. Samtidig fortsætter han selv efterforskningen af mordet på en kendt kirurg, og det varer ikke længe, før jagten på morderen også bringer Frost i livsfare.
En officiel inspektion af politiet i Denton får Frost til at holde sig langt væk fra stationen, og han beslutter sig for at deltage i et psykologi-seminar. Men intet varer evigt, så snart er han tilbage i jobbet igen, hvor han skal undersøge en sag om et uidentificeret lig, der er fundet i det lokale vandreservoir og et meget brutalt mord på et ægtepar. Frost får tildelt en ny partner, den vestindiske Ronni Lonnegan, men deres samarbejde kommer ikke ligefrem godt fra start.