Da et lig af en mand bliver fundet ved nogle jernbanespor, bliver de to kriminalbetjente Moritz Eisner og Bibi Bibi Fellner (Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser) sat på sagen. Sporerne fører til et træningscenter, hvor det hurtigt viser sig, at manden var involveret i handel med ulovlige anabolske steroider. Men hvem har myrdet ham. Og hvorfor?
En ung kvinde er sporløst forsvundet, og hendes kæreste, som er politimand, er overbevist om, at hun er blevet myrdet. Der er dog ingen tydelige tegn på en forbrydelse, så måske har betjenten selv en finger med i spillet? Borowski ved ikke, at betjentens nabo tilsyneladende har begået den perfekte forbrydelse, og under naboens venlige facade lurer en forstyrret personlighed. Men efterhånden gennemskuer Borowski og Brandt de mange løgne og bedrag. Da lig nummer to dukker op, tager sagen dog en uventet drejning.
Danmark under Anden Verdenskrig. Modstandsmanden Michael Lans (Poul Reichhardt) må flygte fra Jylland til København, da han er ved at blive fanget af Gestapo. I hovedstaden begynder han at planlægge bombningen af en våbenfabrik med en modstandsgruppe. Men noget tyder på, at der er en stikker i gruppen, og da tyskerne stadig meget gerne vil have fat i Michael, begynder jorden at brænde under ham. Dansk filmklassiker bl.a. instrueret af den berømte danske skuespiller og instruktør Bodil Ipsen, der sammen med Bodil Kjær har givet navn til Bodil-prisen. I hovedrollen ses Poul Reichhardt i en af hans karrieres bedste præstationer.