En kvinde kaster sig nøgen i døden fra et højhus, og Jack Frost kommer via et fotografi på sporet af en mand, som kvinden havde en affære med. Uheldigvis findes selvsamme mand myrdet næste dag. Det viser sig, at manden havde forhold til adskillige kvinder i omegnen, og opklaringsarbejdet fører Frost til en for ham ukendt verden af mænd, der tilbyder escort-ydelser.
Vicky Phillips, en ung, smuk fysioterapeut bliver fundet med halsen skåret over. Først er der ikke mange spor at gå efter, men da Frost finder den afdødes kalender, dukker der et interessant navn frem: Jonathan Meyerbridge. Han er religiøs forfatter og grundstenen i det lokale nyreligiøse samfund. Desuden viser det sig, at han har en kriminel fortid.
Midsomers forfattergruppe får besøg af den berømte forfatter Max Jennings, hvilket bestemt ikke huer Gerald Haleigh, der er leder af gruppen. Dagen efter bliver selvsamme Gerald fundet død, og da Barnaby graver i sagen, tegner der sig et mystisk billede af manden. Noget tyder på, at Gerald og Max kendte hinanden, men så forsvinder Jennings pludseligt, og politiet står tilbage med to mord, en uløst gåde og en mørk familiehemmelighed.