Hailey deltager ved sin nieces skoleforestilling og opdager, at den elskede musiklærer er forsvundet. Der går ikke længe, før hun finder flere opsigtsvækkende hemmeligheder blandt medarbejderne samt en forbindelse mellem den forsvundne lærer og skolens renoveringsfond.
Den unge kaptajnløjtnant Adam (Ebbe Langberg) er et dydsmønster, der hverken ryger, drikker eller går med piger. Eva (Ghita Nørby), datteren til en tidligere søofficer, har imidlertid charmeret Adam og fået ham til at give en rundvisning på hans skib, men da der under besøget bliver slået alarm til en øvelse, ser hun sit snit til at gemme sig ombord, og så står skibet til søs. Adam er ikke så lidt overrasket, da den blinde passager dukker op i rum sø, og det bliver en besværlig tur, som han og orlogsgasterne sent vil glemme.