28-02 2025, Kl. 00.40: Programmet fik ændret sit starttidspunkt
Den amerikanske matematiker Luke Williams (Bill Bixby) møder den ældre dame Laviana Fullerton (Helen Hayes) i toget til London, og hun betror ham, at hun er på vej til Scotland Yard for at anmelde, at det er en seriemorder, der står bag en række mystiske dødsfald i hendes landsby. Kort efter de er ankommet til London bliver Luviana kørt over af en flugtbilist og dør, og nu er Luke sikker på, at hun fortalte sandheden. Han tager derfor af sted til Luvianas landsby for at opklare mysteriet. Hvem er morderen, der er på spil i den lille by?
Efter en konference deler politikommissær Charlotte Lindholm en taxi med sine kolleger Klaus Borowski og Sören Affeld. Men taxichaufføren Rainald har ikke i sinde at køre med de tre kunder. Han er tidligere elitesoldat og har været i Afghanistan, og nu vil han hævne sig på sin eks-kæreste, inden hun gifter sig med en af hans venner. Derfor er han på vej til Leipzig. Der bliver tumult i taxien, og den lidt for ivrige Affeld bliver slået ihjel. Så tager Rainald Lindholm og Borowski som gidsler, og en farlig tur mod øst tager sin begyndelse.
Året er 1924 i den hyggelige lille købstad Mølleby. Her foregår et politisk magtspil omkring et teglværksbyggeri, hvilket bringer den ellers hæderlige borgmester Clemmesen (Poul Reichhardt) i en voldsom modvind. Samtidig indleder borgmesterens datter Clara (Inge Margrethe Svendsen) og den unge smed Ivar (Dick Kaysø) et forhold, som borgmesteren ikke kan acceptere. Tingene bliver ikke bedre af, at kommunens kassemester Mortensen (Ove Sprogøe) stjæler fra pengekassen, så han kan få udgivet sine amatør-digte.