Kraniet fra Tunneldalen skaber røre på Nationalmuseet og truer den store Harald Blåtand-udstilling. Ester graver videre og gør et bemærkelsesværdigt fund, der bliver en eksplosiv hemmelighed i hendes relation til Michael.
Michael er blevet udskrevet og er i bedring. Han trodser sin sygdom, strammer grebet om Esters udgravning og forlanger, at Nationalmuseet overtager. I sit forsøg på at identificere skelettet gør Ester et nyt, kostbart fund, som placerer skelettet i en helt anden liga.
Sommeren går på hæld, men sorger og glæder er langt fra forbi på det lille hotel. Grosserer Madsen modtager et brev fra magistratens byggeafdeling i København, der sender ham på noget af en rutsjetur. Weyse og fru Aurland venter i rædsel og spænding på hr. Aurlands træk, efter han har gættet, hvem der er far til Severin. Fru Fjeldsø er bragt ud af balance over doktor Plougs overraskende kærlighedserklæring, mens fru Frigh prøver at finde sine ben efter hendes mand har besluttet at følge den unge Kitty Hansen til Amerika. Da Molly Andersen kaldes til hastemøde i banken, bliver det også en skæbnetime for hotellet.