Vagabonderne på Bakkegården

Vagabonden Martin (Poul Reichhardt) ankommer sammen med sin unge følgesvend Anders (Ib Mossin) til den egn, hvor han engang levede. Meget er dog ændret på Bakkegården: Anna (Astrid Villaume), som i sin tid var Martins udkårne, er nu enke, og den daglige drift er overtaget af hendes usympatiske svoger. Martin vil gerne hjælpe, men det er ikke let som fattig vagabond.