Den hemmelige britiske agent James Bond (Sean Connery) må i aktion, da et Nato-fly med to atombomber ombord bliver bortført af forbrydersyndikatet Spectre. Hvis Nato vil have bomberne retur, skal Vesten betale 300 millioner engelske pund i løsesum, ellers bliver to britiske storbyer sprunget i luften. Jagten på forbryderne leder James Bond til Nassau på Bahamas, hvor han konfronteres med rigmanden Emilio Largo og hans smukke kone Domino (Claudine Auger). Vil det lykkes Bond at sætte Spectre ud af spillet, inden det er for sent?