James Bond: On Her Majesty's Secret Service

Den hemmelige britiske agent James Bond (George Lazenby) er på jagt efter Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), der er leder af forbrydersyndikatet SPECTRE. Blofeld har udviklet en dødbringende virus, og truer med at sprede den over det meste af verden, hvis han ikke bliver benådet for alle tidligere forbrydelser. Det er ikke en mulighed, og James Bond infiltrerer Blofelds kursted i alperne. Her forsøger Bond at sætte Blofeld ud af spillet, men situationen bliver kompliceret af, at han samtidig forelsker sig i den skønne komtesse Tracy (Diana Rigg). Den eneste James Bond-film med George Lazenby i rollen som Agent 007.