Den hemmelige agent med licens til at dræbe, James Bond (Sean Connery), må endnu en gang trække i arbejdstøjet, da superskurken Blofeld (Max von Sydow) og hans forbryderorganisation SPECTRE stjæler to atommissiler. Jagten på forbryderne fører Bond til Bahamas - og lige i armene på den smukke Domino (Kim Basinger), der er kærester med den luskede rigmand Max Largo (Klaus Maria Brandauer). Largo vil bruge atommissilerne til afpresning, og Bond sætter alt ind på at stoppe Largo, inden det er for sent.