Forelsket i København

Efter en mislykket turné i Sverige vender den unge jazzdirigent Jan Scharf (Henning Mouritzen) tilbage til København. Han opdager, at hans gamle bopæl er revet ned, og han opsøger derfor sin onkel i Nyhavn for at bo hos ham. Onklen er i Japan, og lejligheden bliver passet af naboen, kunstmaleren Kobolski (Dirch Passer). Jan får nøglen til lejligheden, men da han er i økonomiske problemer, lader han sig friste til at udgive sig for sin onkel, da den yndige Landskrona-pige Maj (Siw Malmkvist) kommer for at få sangtimer. Jan forelsker sig i den smukke pige og inviterer hende med i ballongyngerne i Tivoli, men hvad vil hun sige, når hun opdager, at han ikke er den, han udgiver sig for?