Hele holdet tilmelder sig en konkurrence i maratondans. Gina og Donna opdager, om blod virkelig er tykkere end vand. Dylan bliver hjemsøgt af dæmoner fra fortiden.
Brenda er tilbage i Minneapolis og skriver brev hjem. Nu er hendes ønske gået i opfyldelse, men er det nu også det, hun havde drømt om? Hjemme i Californien er Brandon sammen med sin nye veninde Jill. Han er bestemt ikke uinteresseret i hende, men hun skal jo snart rejse tilbage til New York, så er det værd at indlede et forhold? Samtidig kommer Dylan hjem. Han har stadig et uafklaret forhold til Kelly, og han er ked af, at han ikke fik sagt farvel til Brenda.
Den nye start på college er slet ikke så let, som kliken havde forestillet sig. Den nye frihed og alle de mange muligheder ligger ikke bare åbne, man må kæmpe for dem. Brenda kommer hjem midt om natten og vækker Brandon. Hun har forladt Minneapolis og vil ikke tilbage. Cindy og Jim er forbløffede og mener, hun har givet op for let. Dylan er ikke sikker på, at han vil læse videre, og han bliver uvenner med Kelly, da hun presser ham. Andrea vil gerne fortsætte sin journalistiske karriere, men opdager hurtigt, at hun kun er en lille fisk i de nye omgivelser.
Det nye studenterliv er på mange måder en udfordring. Det er vigtigt at få en god start og at slutte sig til de rigtige - uden at sælge ud af sig selv. Brandon og Steve søger optagelse i et af de mest søgte broderskaber, og pigerne vil naturligvis gerne sammen ind i et søsterskab. Men da det kommer til stykket er Brenda ikke så vild med tanken, og Andrea bliver tvunget til at tænke på sin jødiske baggrund. Donna og David slider med nattevagter på radioen, men har de nogle lyttere?
Selvom Matt elsker Lauren og føler sig forpligtet til at hjælpe hende, kan han ikke slippe Kelly. Donna bliver vred, da hun opdager billederne, hvor Noah og Gina kysser hinanden. Derfor indvilliger Donna i at optræde som Davids kæreste til et forretningsmøde. Steve er bange for, at han har fået hudkræft.