Kelly er splittet i sine følelser for Matt og Dylan. Donna bliver venner med en ung pige, der har problemer, mens Gina rykker ind på Donnas "territorium"- snart har hun en ny fyr i sigte.
Afgangsklassen '93 er ved at gøre klar til det store, sidste og allerbedste skolebal. Og selvfølgelig skal kliken være sammen, sådan bør det være. Men Brenda vil ikke med, fordi hun ingen ledsager har, og Brandon har heller ingen at invitere. Selvfølgelig kunne han spørge Andrea, men ville det ikke være som at gå ud med sin søster? Imens benytter skolebestyrelsen sig af den almindelige feststemning til at vedtage nogle nye regler - om passende påklædning, indtagelse af alkohol og den slags. Kan kliken bare være ligeglade med, hvilken skole de forlader?
Det er dagen efter skoleballet og for nogle virkelig dagen derpå. Andrea og Brandon har svært ved at se hinanden i øjnene, og Donna står for at blive bortvist fra skolen, uden afgangseksamen. Hun blev fuld sammen med de andre, men hun blev opdaget, og nu er skolebestyrelsen ude efter at statuere et eksempel. Har Donnas forældre indflydelse nok til at få Donna frikendt? Og hvad vil hendes venner gøre for at hjælpe?
Kliken i Beverly Hills samles efter sommerferien - men bliver det sidste gang? Brenda skal af sted til universitetet i Minneapolis, og vennerne beslutter at holde en gigantisk afskedsfest for hende. Under festen ankommer Kelly direkte fra sin sommertur til Europa. Hun fortæller ivrigt om alle indtrykkene, men hvor er Dylan? David er på jagt efter et sted at bo, men han havde aldrig drømt om den løsning, som Kelly og Donna kommer på. Brandon modtager trusler på livet - fra en yndig ung pige.
Matt flyver til New York for at besøge Lauren, som har tilbragt de sidste tre år på en institution for psykisk syge. Da Matt vender tilbage er det sammen med Lauren, men han er ikke meget for at introducere Lauren for Kelly. Samtidig ser David og Gina parret kysse hinanden på gaden.