Sommeren er kommet, ferietiden står for døren, og alle glæder sig til sol, frihed og fornøjelser. Kun Brenda føler sig nedtrykt og udenfor. Alt har tegnet fint efter hendes varme affære med Dylan, men nu er hun nervøs for, at hun er blevet gravid. Hendes krise kommer til at sætte sig dybe spor.
Brandons job som tjener på stranden i den supereksklusive Beverly Hills-klub udelukker naturligvis ikke, at han ramler ind i en ægte sommerromance. Men den pige, han bliver varm på, er ikke et ukompliceret bekendtskab. Dylan advarer ham, men alligevel er Brandon ved at komme ud, hvor han ikke kan bunde. Imens går Brenda op i dramaundervisningen - og finder ud af, at man ikke skal være bange for sine egne følelser.
Familien Walsh er for en gangs skyld samlet foran fjernsynet, da de i nyhederne ser, at Dylans far er blevet arresteret. Selv om Brenda og Dylan stadig holder sig på afstand af hinanden, kan hun ikke lade være med at ringe til ham. Men han tager ikke telefonen. Næste dag tager han ud at surfe, selv om vejret er hårdt. Han forulykker, og Brenda og hendes mor bliver ringet op fra hospitalet.
I Ritas engelsktime dukker den excentriske Gerd op og insisterer på at deltage i undervisningen. Rita øjner en mulighed for at tjene penge til et hårdt tiltrængt badeværelse til eleverne. Uffe vil glæde den altid stressede Hjørdis med en kærestemiddag, men brændes af - og i stedet dukker Pil op. En ulykkeligt forelsket Jeppe forsøger at tvinge sig selv til at møde en ny og går på date med den kiksede landmand Ole. Rasmus og Rita holder fødselsdag for kosteleven Jørgen og konfronteres endelig med deres følelser for hinanden.
Gerd og Rita bliver bekymrede for, om en kvindelig elev fra voksenundervisningen udsættes for hustruvold, og de to kvinder tager affære sammen. Uffe spiller syg for at undgå Pil, men går til sidst til bekendelse overfor Hjørdis. Hjørdis må tage '12-talspigen' Birna i forsvar overfor hendes far og bliver mindet om sine egne, svære teenageår. Jeppe opdager, at Ole ikke er sprunget ud overfor mormoren Gudrun og konfronterer Ole.