Inspector Lynley har inviteret kriminalassistent Barbara Havers og resten af sin familie til at fejre forlovelsen med Helen på sit fædrene gods i Cornwall, men der lægges en dæmper på festlighederne, da en ung mand findes myrdet i en nærliggende landsby. Selv om det lokale politi står i spidsen for efterforskningen, kan Lynley ikke lade være med at blande sig, og da sporene leder tilbage til hans egen familie og dens mange hemmeligheder, sættes han i et umuligt dilemma.
Beissl og Jerry efterforsker mordet på ejeren af et nyrenoveret hotel. Pengeskabet på kontoret er brudt op, og de mistænker straks håndværkerne i sagen.
Beissl og Johannas mistillid til Jerry vokser, da Jerry pludselig kommer ud for en ulykke. Beissl opdager nemlig, at Jerrys sportstaske er fuld af stoffer.
Beissl og Jerry mistænker hurtigt Steffis ekskæreste, da Steffis kæreste og ejer af en cykelbutik bliver fundet død. Men skal svaret mon findes i fortiden?
Beissl og Jerry bliver kaldt ud til en besynderlig sag, hvor en person i et julemandskostume bliver fundet død midt om sommeren. Hvem mon står bag?
Kommissærerne undersøger liget af en solist i et ukendt amatørkor. Især en kvinde i koret var en torn i øjet på den døde kvinde. Slog hun sin rival ud?
Stakkels Richard bliver tvunget med på en weekendtur til en eksklusiv golfklub, selvom han slet ikke bryder sig om golf. En elskovssyg major gør opholdet besværligt for Hyacinth, der tappert afviser hans tilnærmelser, mens parret i værelse 210 tydeligvis ikke har problemer med kærlighedlivet.
Det er Onslows fødselsdag, og da Hyacinth bliver inviteret til frokost, er hendes umiddelbare rekation at ignorere nvitationen. Men så hører hun, at Roses velhavende, græske kæreste har tilbudt at hente hende og Richard i en fornem limousine, og det stiller jo straks sagen i et helt andet lys!
Midsomer nærmer sig med hastige skridt kogepunktet, da præsten Alex Dakin bliver brændt levende under genopførelsen af en traditionel hedensk festival. Og da endnu flere ofre spontant går op i flammer, må Barnaby straks i gang med at efterforske de mystiske hekserier.