Detektiv Bell overvejer at forlade NYPD, da han får sit livs karrieretilbud. Holmes og Watson efterforsker en ung kvindes forsvinden, og det viser sig hurtigt, at hun levede et uventet dobbeltliv.
Holmes og Watson opdager, at et mordoffer i årevis har levet et hemmeligt liv som lejemorder. Samtidig bremses Watsons adoptionsplaner.